삼성SDI4 전기차 중대형 배터리 2차전지 관련주, LG화학 vs 삼성SDI 목표주가 130 만원, 투자의견 BUY 로 신규 커버리지 개시 동사에 대한 목표주가 130 만원 및 투자의견 BUY 로 신규 커버리지를 개시한다. 목표주가는 부문별 SOTP 방식으로 산출했으며, 적정 사업가치 103.6 조원 중 화학 27.5 조원, 전지 69.1 조원으로 추정한다. 전지는 2021 년 EBITDA 에 글로벌 배터리 2~5 위 업체들의 평균 18.2 배를 적용한 사업가치와 CATL 의 1GW 당 밸류를 동사의 2021년,2022년 말 기준 예상 CAPA에 20% 할인한 값들로 평균하였다 LG화학 일봉 LG화학 주봉 하반기, 인프라 투자 중심으로 화학제품 수요 기대 2021 년 하반기 석유화학은 다시 한번 수요가 견인하는 업사이클이 되겠으며, 수요의 핵심 원동력은 인프라 및 건설 부문이 될.. 2021. 5. 26. 전기차 배터리 장비 관련주, 나인테크 vs 필옵틱스 나인테크 일봉 나인테크 주봉 중대형 이차전지 장비 본격적인 매출 확대. 2021 년 매출액 +75% YoY 예상 이차전지 장비는 중소형 중심에서 2019년부터 전기차용 중대형 라미네이션, 스태킹 장 비 매출이 본격적으로 발생했다. LG화학 폴란드 1공장, 남경, 국내 생산 라인에 메인 장 비 벤더로 공급 중이다. 남경 공장에서는 테슬라 원형 전지 제조 장비도 공급하고 있다. 2019년 이후 중대형 이차전지 장비 수주는 약 900억원으로 파악된다. LG화학의 이차전지 Capa는 2019년 70GWh에서 2022년 150GWh로 공격적인 투자 확대가 예상된다. 향후 폴란드 2공장, 중국 남경 증설, 미국 공장 등 증설 진행될 예정으 로 증설되는 라인에 관련 장비 대부분의 수주를 확보할 가능성이 높다. 202.. 2021. 1. 2. 전기차 배터리 관련주, 삼성SDI vs LG화학 삼성SDI 일봉 삼성SDI 주봉 TESLA가 가져온 2차 메기 효과 ① 기존 완성차 업체들이 Hybrid 차량에 매진하던 시절, TESLA가 가져온 전 기차 혁명은 거스를 수 없는 대세. ‘22년부터 배터리를 자체 생산하고, ‘23년 출시하겠다는 $25,000의 보급형 모델 발표로 2차 메기 효과 발생 ② 완성차 업체들의 입장에선 고가에서 저가 차량까지 전기차 풀라인업을 갖추어야 하지만, 배터리 수급은 가장 큰 골칫거리. TESLA와 TOYOTA 정도를 제외하면, 경쟁력 있는 배터리 양산도 쉽지 않은 문제 ③ GM, Ford 등의 업체들이 배터리 생산을 시작하더라도, 실제로는 기존 2 차전지 업체들 대비 원가 경쟁력 확보는 매우 불투명. 완성차 업체들은 2차전지 업체들 및 주요 소재업체들과 비즈니스 확대.. 2021. 1. 1. 필옵틱스, 삼성SDI 공급계약 공시, 2차전지 필에너지 성장 전망 필옵틱스가 삼성SDI 수주를 바탕을 2차 전지 사업의 성장이 예상됩니다. 지난 4월에는 2차전지 사업부문을 물적 분할하여 필에너지를 설립하였습니다. 관련 내용을 살펴보겠습니다. 필옵틱스가 단일판매, 공급계약 체결과 관련한 정정공시를 하였습니다. 내막을 보면 정정공시는 아닙니다. 공시 유보 기한 종료에 따른 추가적은 정보를 공개하기 위한 공시입니다. 필옵틱스는 지난 2020년 3월 18일에 계약금액 389억 원의 공급계약 공시를 하였습니다. 당시 자세한 공급계약 내용, 계약 상대방, 판매, 공급지역을 공시하지 않았습니다. 2020년 6월 30일까지 관련 정보를 유보한다고 하였습니다. 사유는 계약 상대방의 영업비밀 요청입니다. 오늘 공시로 인하여 계약상대방, 판매, 공급지역, 공급계약 내용 등이 밝혀졌습니다.. 2020. 6. 29. 이전 1 다음
