한온시스템3 한온시스템, 지분 매각 절차 및 수주잔고 분석 1Q21 실적은 기대치 소폭 하회 한온시스템의 2021년 1분기 실적은 매출액은 1.87조원(+12% yoy), 영업이익은 940 억원(+58% yoy), 영업이익률은 5.0%(+1.4%p yoy)를 기록했다. 영업이익 기준 컨센 서스를 소폭(-4%) 하회한 실적이었다. 지역별 매출액은 아시아/미주/유럽 등에서 각각 +33%/-8%/-0.1%를 기록했고, 영 업이익률은 아시아, 북미, 유럽 각각 3.6%(+1.8%p yoy), 2.3%(-2.6%p yoy), 3.8%(+0.8%p yoy)를 기록했다. 한국과 중국 등 아시아 지역의 기저효과가 크게 반 영된 반면 미주와 유럽지역은 일부 메이커의 차량용 반도체 관련 생산 차질과 운송 비 증가 등의 영향이 있었던 것으로 파악된다. 한온시스템 일봉 수주잔고 분석.. 2021. 5. 28. 엘앤에프, 테슬라 채용 가능성, 2차전지 저평가 기업 기업개요 & 투자포인트 ‘00년 7월 설립 ‘03년 1월 코스닥 상장한 2차전지 양극활 물질 제조업체. ‘19년 기 준 어플리케이션별 매출비중은 소형전지(IT향)50%, 중대형 ESS 35%, EV15%, 고객사 비중은 LG화학 60%, 삼성SDI 25%, 기타 국내 15%. 2019년 말 실적 급 감의 원인은 원재료 가격하락, ESS화재로 인한 출하량 급감이 주요하게 작용. 동사의 투자포인트는 더보기 ①니켈 90%함량의 차세대양극재 NCMA 제품 양산 기술력 ②기술력을 바탕으로 주요 고객사의 원통형 EV소재를 대응하고 있는 것으로 파악 되어 최종 고객은 테슬라인 것으로 추측됨. 이에 따라 고객사의 수주 확대 및 증설 에 따라 실적이 증가할 것. ③그동안 디스카운트 요소였던 보수적인 증설대응과 낮 은 E.. 2020. 12. 6. 한온시스템, 전기차 및 친환경 부품군에 대한 성장성 한온시스템의 친환경 부품군 분석 한온시스템의 친환경차 부품군은 배터리 성능 개선을 위한 배 터리 열관리 시스템, 컴프레서의 사이클을 이용해 가열효과를 얻어 차량 내부의 온도를 조절하고 적은 전략을 소모하여 친환 경차의 주행거리를 높여주는 히트펌프, 전기 모터에 의해 구동 되는 전동 컴프레셔 등을 생산합니다. 한온시스템 영문 IR 자료 참조 해당 부품들은 전기차 성 능 향상을 위해 필수적인 부품들이기 때문에 전기차 판매증가 에 비례하여 물량이 늘어나고, 평균 ASP도 기존 내연기관 부품군들보다 높기 때문에 매출액 기여는 이보다 클 것입니다. 한 온시스템의 친환경차 부품 매출액은 2020년 3분기 31% (YoY) 증가했고, 매출 비중도 전년 동기 14%에서 금년 19%까지 상승했습니다(vs. 2019년 연.. 2020. 11. 19. 이전 1 다음
