한전기술2 원전수주 해상풍력 관련주, 한전KPS vs 한전기술 해외 매출액 증가와 신규 수주 기대감 투자의견 BUY, 목표주가 50,000원 유지. UAE 원전 상업운전으로 매출액 증가 지속, 신규 해외 수주 확대를 긍정 적으로 평가. 또한 2020년 발생했던 일회성 비용의 기저효과로 2021년 실적 정상화가 예상되며 정상적인 배당이 가능하다는 점에서 섹터 내에서 상대적 투자매력 부각될 것이라 판단(2021년 예상 배당수익률 4.3%). 배당으로 주 가의 하방을 지지할 수 있고, 해외 원전 이슈 발생 시 밸류에이션 상승의 업사 이드 리스크를 고려해야 하는 상황 한전KPS 일봉 한전KPS 주봉 1Q21 Review 매출액 3,216억원(+28.1%yoy), 영업이익 564억원 (+108.4%yoy)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스와 당사 추정을 상회하는 어닝서프라이즈.. 2021. 6. 5. 원자력 발전 관련주 '한전기술' vs LNG 조선 기자재 'HSD엔진' 한국전력의 자회사인 동사는 발전소 설계 업체로 특히 원자력 관련 매출이 80% 에 달한다. 원자로 계통설계와 종합설계 모두 수행 가능한 세계 유일한 업체이며, 국내 원전 설계를 독점하고 있다. 설계 용역을 제공하는 컨설팅 업체에 가까운 사 업구조로 인건비가 전체 비용 중 대략 80%를 차지한다. 신재생에너지 EPC, 탄소 포집, 중소형원전, 핵융합, 원전사후관리 등을 신 성장동력으로 삼고 있다. 한전기술 일봉 한전기술 주봉 월드클래스 원전 설계 사업자 동사는 원자력 위주의 세계적 발전소 설계 업체이다. 컨설팅 업체에 가까운 사업 구조로 인건비가 전체 비용 중 50% 이상을 차지한다. 지난 5년 동안 친환경 에너 지 전환에 따른 국내 원전 수주 감소로 외형 축소가 지속되고 있으나 최근 신재 생, 중소형원전.. 2021. 5. 21. 이전 1 다음
