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DB손해보험3

손해보험 관련주 분석, 한화손해보험 vs DB손해보험 투자의견 BUY, 목표주가 7,000원으로 개시 한화손해보험에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 7,000원으로 커버리지를 개시하며 손해보험업 최선호주, 보험업 차선호주로 제시. 투자포인트는 크게 두 가지로 1) 2020년에 실손보험료를 크게 인상한 영향으로 내년까지 손해율 개선 사이클에 따른 증익을 예상할 수 있으며 2) 1분기 호실적 영향으로 연초 이후 주가가 약 23% 상승하였으나 아직 PER 3.2배, PBR 0.37배의 현저한 저평가 상태에 있기 때문. 경영관리 대상 지정 이전에는 PBR 0.5~1.1배를 받았던 점을 생각해보면 당사가 제시하는 목표주가 PBR 0.49배는 밴드 하단으로 복귀하는 정도에 불과. 한화손해보험 일봉 3년 평균 실손보험료 인상률에 주목 동사가 내년까지 손해율 개선 사이클.. 2021. 6. 2.
카카오뱅크 관련주 '한국금융지주' vs 고 배당주 'DB손해보험' 한국금융지주, 목표주가 140,000원, 업종 최선호주 의견 유지 동사에 대한 목표주가 140,000원과 업종 최선호주 의견 유지. 15% 수준의 경상 ROE 창출역량 감안시 PBR 0.93배의 현 주가는 저평가 영역으로 판단. 실적 호조와 카카오뱅 크 모멘텀을 바탕으로 긍정적 주가흐름 재개 전망 한국금융지주 일봉 한국금융지주 주봉 전부문 수익개선으로 호실적 시현 2021년 1분기 순이익은 4,018억원으로 시장 예상을 상회하며 호실적을 기록. 브로커리 지, IB, 자산관리 등 수수료수익 전부문이 호조를 보였고 운용이익 규모 또한 크게 확대 되면서 이익개선을 견인. 한국투자증권 순이익(별도)이 3,552억원으로 사상최대 실적을 달성하며 분기 ROE 25%의 고수익성을 시현했으며, 저축은행, 캐피탈, 파트.. 2021. 5. 23.
손해보험 관련주 대장주, 한화손해보험 vs DB손해보험 한화손해보험은 GA채널 중심으로 외형 및 시장지위가 제고되었으며, 보장성 중심의 상품판매전략으로 장기보험의 안정적인 성장 유지하고 있습니다. DB손해보험은 글로벌 초우량 보험사로 발돋움하기 위하여 미국을 해외 거점시장으로 집중 공략하고 중국, 인도네시아, 미얀마 등지에 사무소를 개설하였습니다. 한화손해보험 일봉 한화손해보험 주봉 투자의견 매수, 목표주가 4,000원(Target PBR 0.23x)으로 커버리지 개시 한화손해보험에 대해 투자의견 매수, 목표주가 4,000원(Target PBR 0.23x)을 제시하며 커버리지를 개시 2019년 적자를 기록한 동사는 2020년 흑자 전환 후 정상화 궤도에 진입할 전망. 향후 3개년 평균 기대 ROE 4.5%에 대해, 외부요인에 민감한 중소형사라는 리스크로 할인.. 2021. 1. 4.

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