DL건설1 중견 건설 SOC 관련주, 금호건설 vs DL건설 투자의견 매수, 목표주가 14,000원 제시 금호건설에 대해 매수의견과 목표주가 14,000원을 제시한다. 12개월 선행 EPS에 적정 PER 6.3배를 적용했다. 금호건설은 공공건설 부문에서 최고의 경쟁력을 지닌 업체로 정평이 나 있다. 이는 현재 사업구조에서도 잘 드러난 다. 작년 부문별 매출비중은 건축 31%, 토목 32%, 주택 36%, 해외 1% 등 이다. 공공 공사가 대부분인 토목과 건축이 전체의 63%를 차지한다. 금호건설 일봉 금호건설 주봉 하지만 올해부터는 주택비중이 가파르게 상승(금년 46%)할 전망이다. 지난 2년간 전체 수주의 53%를 주택물량으로 채웠기 때문이다. 그렇다고 공공부문 수주 경쟁력이 약화되는 것은 아니다. 오히려 정부의 공공 주도 공급확대 기조에 서 금호건설의 공공경쟁.. 2021. 5. 24. 이전 1 다음