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LG화학5

전기차 중대형 배터리 2차전지 관련주, LG화학 vs 삼성SDI 목표주가 130 만원, 투자의견 BUY 로 신규 커버리지 개시 동사에 대한 목표주가 130 만원 및 투자의견 BUY 로 신규 커버리지를 개시한다. 목표주가는 부문별 SOTP 방식으로 산출했으며, 적정 사업가치 103.6 조원 중 화학 27.5 조원, 전지 69.1 조원으로 추정한다. 전지는 2021 년 EBITDA 에 글로벌 배터리 2~5 위 업체들의 평균 18.2 배를 적용한 사업가치와 CATL 의 1GW 당 밸류를 동사의 2021년,2022년 말 기준 예상 CAPA에 20% 할인한 값들로 평균하였다 LG화학 일봉 LG화학 주봉 하반기, 인프라 투자 중심으로 화학제품 수요 기대 2021 년 하반기 석유화학은 다시 한번 수요가 견인하는 업사이클이 되겠으며, 수요의 핵심 원동력은 인프라 및 건설 부문이 될.. 2021. 5. 26.
전기차 배터리 장비 관련주, 나인테크 vs 필옵틱스 나인테크 일봉 나인테크 주봉 중대형 이차전지 장비 본격적인 매출 확대. 2021 년 매출액 +75% YoY 예상 이차전지 장비는 중소형 중심에서 2019년부터 전기차용 중대형 라미네이션, 스태킹 장 비 매출이 본격적으로 발생했다. LG화학 폴란드 1공장, 남경, 국내 생산 라인에 메인 장 비 벤더로 공급 중이다. 남경 공장에서는 테슬라 원형 전지 제조 장비도 공급하고 있다. 2019년 이후 중대형 이차전지 장비 수주는 약 900억원으로 파악된다. LG화학의 이차전지 Capa는 2019년 70GWh에서 2022년 150GWh로 공격적인 투자 확대가 예상된다. 향후 폴란드 2공장, 중국 남경 증설, 미국 공장 등 증설 진행될 예정으 로 증설되는 라인에 관련 장비 대부분의 수주를 확보할 가능성이 높다. 202.. 2021. 1. 2.
전기차 배터리 관련주, 삼성SDI vs LG화학 삼성SDI 일봉 삼성SDI 주봉 TESLA가 가져온 2차 메기 효과 ① 기존 완성차 업체들이 Hybrid 차량에 매진하던 시절, TESLA가 가져온 전 기차 혁명은 거스를 수 없는 대세. ‘22년부터 배터리를 자체 생산하고, ‘23년 출시하겠다는 $25,000의 보급형 모델 발표로 2차 메기 효과 발생 ② 완성차 업체들의 입장에선 고가에서 저가 차량까지 전기차 풀라인업을 갖추어야 하지만, 배터리 수급은 가장 큰 골칫거리. TESLA와 TOYOTA 정도를 제외하면, 경쟁력 있는 배터리 양산도 쉽지 않은 문제 ③ GM, Ford 등의 업체들이 배터리 생산을 시작하더라도, 실제로는 기존 2 차전지 업체들 대비 원가 경쟁력 확보는 매우 불투명. 완성차 업체들은 2차전지 업체들 및 주요 소재업체들과 비즈니스 확대.. 2021. 1. 1.
LG화학, 20년 12월 애널리스트 간담회 내용 LG화학 일봉 LG화학 주봉 LG화학 월봉 4Q20 현황 - 4분기 영업이익 컨센서스 8천억원 대비 하회 전망. 신영증권 추정치 7,180억원. 이유는 아래 3가지 이슈 때문 - 1) 11월 초 사고로 여수 크래커 가동 중단. 화재방지시스템 업그레이드 중에 발생. 현재 NCC만 중단하였으며 1월 중순 복구 예상. 다운스트림은 기초유분 사와서 가동 중이나 풀가동은 아님. 월 700~1,000억원 기회비용 발생 - 2) 원달러 환율 하락으로 4분기 1,000억원 하락 예상. 21년 환율 보수적으로 봐야할 듯. 화학, 첨단소재부문 영향 - 3) 주거용 ESS 리콜 이슈로 충당금 설정 일정부분 필요할 듯. ESS에서 차지하는 비중 크지 않으나 변수가 될 수 있음 - 1), 2)번 이슈로 현재 약 2,500억원 .. 2020. 12. 13.
나라엠앤디, LG화학 배터리 사업의 성장과 함께 간다! 자동차, 가전, 2 차전지 배터리 금형 전문업체 나라엠앤디는 1999년 2월 LG전자 생산기술센터의 금형공장을 spin-off해 설립된 금형전문 업체입니다. 자동차와 가전, 그리고 배터리팩 제품에 사용되는 금형과 부품을 생산합니다. 종속회사로는 나라플라테크(가전 및 자동차 Mold 사출 부품), 나라엠텍(EV 배터리팩, ESS 사출금형, 자동차 소형정밀 금형), 인도네시아 소재 PT. NARA SUMMIT INDUSTRY(가전 및 자동차 Mold사출 금형), 중국 나라모구곤산유한공사(자동차용 Press금형), 중국 나라모소기술남경유 한공사(EV 배터리팩, ESS 사출부품), 나라배터리엔지니어링폴란드유한회사가(EV 배터리팩) 있습니다. 주요 금형 및 자동차 부품 고객사는 VALEO와 DAS이고, 2차전지 .. 2020. 11. 21.

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