네패스아크5 와이아이케이, 세라믹 기판 사업 영위하는 샘씨엔에스의 매출 성장세 반도체 EDS 검사장비와 프로브카드용 세라믹 기판 제조 와이아이케이는 EDS (Electrical Die Sorting) 공정에 사용되는 반도체 검사장비와 프로브 카드에 적용되는 다층 세라믹 기판을 제조하는 사업을 영위한다. 2012년 와이아이케이가 일본 Yokogawa Test Solution의 메모리 테스터 부문을 인수하면서 메모리 테스터 사업이 본격화되었다. 세라믹 기판 사업은 2016년 삼성전기로부터 영위하는 샘씨엔에스를 양수하면서 시작되었다. 2020년 3분기 누적기준 매출액 구성은 메모리 웨이퍼 테스터 71.1%, 반도체 제조장비 부속품 22.8%, 기타 파츠 및 용역 7.1% 등이다. 최대주주 및 특수관계인이 57.7% 보유 최대주주인 ㈜샘텍과 디에이치케이솔루션, 엑시콘 및 기타 특수관계인이.. 2020. 12. 8. 송원산업, 석유화학에서 가장 시황이 좋은 PE/PP/ABS/PVC의 제품 첨가제를 생산 기대되는 4분기 4Q 영업이익 추정치를 90억원 => 174억원으로 상향한다. 11~12월은 전통 적인 비수기(고객사 재고 정리 시즌)로 연말 정기보수를 진행하나, 올해는 수요가 부진했던 2/3Q에 일부 진행되어 4Q Full 가동이 기대된다. 송원산업의 Industrial Group Report(11/13일)에 따르면: 코로나 영향으로 시황은 불확실 하나, 더보기 1) 고객들의 주문 급증에, 2) 가동률 확대해 공급물량 확보 및 안전 재고를 비축할 계획이라고 밝혔다. 3) 특수화학(주석/PU/PVC 첨가제)도 글로벌 건설 시황과 함께 회복세다. 4Q20/21년 EPS 추정치와 목표주가를 1.7만원 => 1.9만원으로 상향한다(Target PER 10/ PBR 0.8). 송원산업, NCC Out-Perf.. 2020. 12. 8. 에이스토리, 드라마 '지리산' 해외 방영권 라이센스 계약으로 성장성 확보 드라마 '지리산' 해외 방영권 라이센스 환경변화+체질변화=이익개선 글로벌 OTT의 동남아 진출 및 최근 중국시장 개방 시그널 등 영업환경 변 화로 국내 CP사의 멀티플 상향이 필수적 구간이라 판단한다. 특히 동사는 , 등 우수한 레퍼런스를 바탕으로 플랫폼들과 매우 돈독한 관계를 유지하면서도, 계약상 우위를 점하고 있다는 점에서 매력적이다. 제 작 작품의 IP확보 및 중국 또는 일본 판권 보유로, 타 기업대비 이익 상향 폭이 돋보일 수 밖에 없는 구조다. 환경변화 속 체질변화는 이익개선으로 이어질 수 밖에 없다. 이익기반 주가상승, 목표가 상향 부담 제로 한편만으로도 ‘21년도 최대 매출 및 이익 달성이 가능할 전망이 다. 제작비를 편당 20억원으로만 가정해도, 프로젝트 매출 320 억, 해외판매를 고려한.. 2020. 12. 7. 디바이스이엔지, 삼성전자 비메모리 시스템반도체향 FOUP 오염제거장비 2021 년이 기대되는 시스템반도체향 FOUP 오염제거장비 현재 동사 반도체 매출에서 시스템반도체(비메모리) 비중은 15% 수준이다. 삼성전자 내에서 1H19 까지는 미국 업체가 M/S 100%를 유지하고 있었고, 2H19 부터 동사가 진입하기 시작하여 현재는 M/S 약 10% 수준이다. 이제 국산화가 시작되는 초입구간으로 동사의 M/S 는 점차 늘어날 것으로 예상된다. 단순히 M/S 증가뿐 아니라 삼성전자의 공격적인 시스템반도체 확장 전략에 맞춰 웨이퍼 투입이 늘어나고 있어 절대적인 Q 가 함께 증가하게 될 것이다. 또, 메모리반도체향 장비보다 시스템반도체향 장비는 ASP 가 두배 높고, 마진도 높아 가파른 실적 증가 흐름이 나타날 것으로 예상된다. 중국으로 확대되는 OLED FMM 오염제거 장비 동사.. 2020. 12. 7. 네패스아크, 시스템반도체 시장 성장과 네패스그룹의 테스트 담당으로 고속성장 시스템반도체 시장 성장과 네패스 그룹의 테스트 담당으로 고속 성장 네패스아크는 2019 년 4 월 네패스에서 물적분할해 설립된 시스템반도체 테스트 전문기 업이다. 매출액 기준으로 웨이퍼 단에서 테스트를 하는 Wafer test 가 87.6%, 칩 패키징 완료 후 테스트하는 PKG Test 가 4.2%, 기타 8.2%이며, 제품별로는 PMIC Test 가 80%를 차지하고 있다. 고객사의 PMIC Test 물량의 대부분을 책임지고 있으며, 동사는 PMIC Test 주력에서 AP, 5G modem 순으로 테스트 제품군을 확대하고 있으며, 2021 년 하반기부터는 CIS 테스트도 추가될 것으로 예상된다. 2021년 상반기 중 네패스 그룹 차원에서 북미 업체의 통신용 칩 수주를 기다리고 있으며, 동사는 해당칩의.. 2020. 12. 7. 이전 1 다음
