대덕전자, 주가 전망, 패키지 기판 관련주
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 22,000원 상향(10%) - 연결, 2021년 2분기 영업이익과 매출은 기존 추정치를 상회, 호실적을 예상. 영업이익은 104억원(종전 추정치 50억원)으로 91.3%(qoq), 매출은 2,475억 원(종전 추정치 2,384억원)으로 5.7%(qoq) 추정 - 2분기 실적 호조는 1) 반도체 검사장비향 MLB 매출 증가와 서버 및 네트워 크향 수익성 개선 2) 반도체 PCB 중 메모리향(MCP, CSP) 매출 증가로 제품 믹스 개선, 비메모리향 FC CSP 가격 인상 및 매출 확대로 마진율 개선 3) 모바일향 R/F PCB의 흑자전환도 반영 - 투자 초점은 지난 2년간 1,600억원 투자한 FC BGA 공장 완공과 고객사의 제품 승인 후, 2021년 3분기 매출..
2021. 6. 15.
