도이치모터스4 도이치모터스 주가, 도이치오토월드 확대 전략에 따른 재평가 2Q21 안정적 실적 추세 지속 2Q21 실적은 매출액 4,299억원(+23% 이하 yoy), 영업이익 111억원 (-45%)이 전망된다. ①BMW/포르쉐 판매 호조, ②도이치파이낸셜 실 적 개선 지속(중고차 할부금융 성장), ③도이치오토월드 임대 수익 발 생 등 때문이다. 2H20 분양 수익 마무리 고려 시 3Q21부터 YoY 이익 개선이 기대된다. `21년 실적은 매출액 1.74조원(+20%), 영업이익 483 억원(+8%), 지배지분 순이익 266억원(+83%)을 전망한다. 확연한 이익 체력 제고 부각 가능성, 멀티 브랜드 딜러 및 도이치오토월 드 확대 전략 가시화 등을 통해 Valuation 재평가가 기대됩니다. 수입차 시장 내 BMW와 포르쉐 점유율 추이 도이치모터스 주가 일봉 도이치모터스 주가.. 2021. 6. 20. 송원산업, 석유화학에서 가장 시황이 좋은 PE/PP/ABS/PVC의 제품 첨가제를 생산 기대되는 4분기 4Q 영업이익 추정치를 90억원 => 174억원으로 상향한다. 11~12월은 전통 적인 비수기(고객사 재고 정리 시즌)로 연말 정기보수를 진행하나, 올해는 수요가 부진했던 2/3Q에 일부 진행되어 4Q Full 가동이 기대된다. 송원산업의 Industrial Group Report(11/13일)에 따르면: 코로나 영향으로 시황은 불확실 하나, 더보기 1) 고객들의 주문 급증에, 2) 가동률 확대해 공급물량 확보 및 안전 재고를 비축할 계획이라고 밝혔다. 3) 특수화학(주석/PU/PVC 첨가제)도 글로벌 건설 시황과 함께 회복세다. 4Q20/21년 EPS 추정치와 목표주가를 1.7만원 => 1.9만원으로 상향한다(Target PER 10/ PBR 0.8). 송원산업, NCC Out-Perf.. 2020. 12. 8. 디바이스이엔지, 삼성전자 비메모리 시스템반도체향 FOUP 오염제거장비 2021 년이 기대되는 시스템반도체향 FOUP 오염제거장비 현재 동사 반도체 매출에서 시스템반도체(비메모리) 비중은 15% 수준이다. 삼성전자 내에서 1H19 까지는 미국 업체가 M/S 100%를 유지하고 있었고, 2H19 부터 동사가 진입하기 시작하여 현재는 M/S 약 10% 수준이다. 이제 국산화가 시작되는 초입구간으로 동사의 M/S 는 점차 늘어날 것으로 예상된다. 단순히 M/S 증가뿐 아니라 삼성전자의 공격적인 시스템반도체 확장 전략에 맞춰 웨이퍼 투입이 늘어나고 있어 절대적인 Q 가 함께 증가하게 될 것이다. 또, 메모리반도체향 장비보다 시스템반도체향 장비는 ASP 가 두배 높고, 마진도 높아 가파른 실적 증가 흐름이 나타날 것으로 예상된다. 중국으로 확대되는 OLED FMM 오염제거 장비 동사.. 2020. 12. 7. 도이치모터스, BMW, MINI, 포르쉐 등 수입자동차 플랫폼 전문 업체 BMW, MINI, Porsche 등 수입자동차 플랫폼 전문 업체 도이치모터스는 BMW, MINI 로 대표되는 수입자동차 판매업을 영위 중이다. 계열회사 를 통해 Porsche, Land Rover, Jaguar 등으로 판매 브랜드를 확대하고 있다. 2019 년 오 프라인 자동차 전문 플랫폼인 도이치오토월드를 분양하면서 발생한 1 회성 분양이익 때 문에 시장의 관심을 많이 받았으나, 이제는 본업의 성장세가 두드러질 것으로 예상한다. 국내 유일 온/오프라인 자동차 전문 통합 플랫폼을 보유하고 있다는 점도 프리미엄으로 작용할 전망이다. 수입자동차 증가의 중심에 있는 BMW 와 Porsche 2020 년 10 월까지 우리나라 수입자동차 신규 등록건수는 21 만 6 천건을 넘어섰다. 2019 년 같은 기간 대비.. 2020. 12. 7. 이전 1 다음
