코스맥스3 코스맥스, 중국 화장품 관련주 향후 실적 전망 실적 개선폭 확대에 따른 기업가치 회복 전망 투자의견 Buy 유지하고 실적 추정치 변경과 함께 목표주가는 기존 145,000원에서 160,000원으로 상향. 최근 유상증자로 인한 투자 심리 악 화 및 불안정한 수급은 하반기로 갈수록 마무리되고 견고한 실적 흐름이 부각될 전망. 당초 예상 대비 중국 소비는 큰 폭으로 증가하고 있고 국내 화장품 수요도 빠른 속도로 회복 중. 국내와 중국 시장 주요 브랜드와의 협 력을 지속해오며 독보적 영업력과 기술력을 입증해왔던 동사의 핵심 역량 은 오히려 강화되고 있음. 코스맥스 일봉 코스맥스 주봉 코스맥스는 1992년 설립된 화장품 연구개발 생산 전문 기업으로 화장품 ODM 전문 기업임. 국내 외 600여개 브랜드에 화장품을 공급하는 한편, 해외 고객으로 세계 최대 화장.. 2021. 6. 12. 중국 화장품 관련주, 코스맥스 vs 한국콜마 코스맥스 일봉 코스맥스 주봉 코스맥스(192820): 투자의견 Buy(유지), 목표주가 17 만원(유지) 1Q21 연결 매출액 3,450억원(+5.0%, 이하 yoy 성장률 동일), 영업이익 233억원 (+45.2%)으로 시장 기대치 상단에 부합하는 양호한 실적 기록. 중국의 상해 및 광저우 법인 모두 코로나19 이전 수준 이상의 실적 성장을 기록하며 전사 실적을 견인. 1) 국내 매출액 1,885억원(-6.7%), 영업이익 159억원(-2.9%), 영업이익률 8.4% (+0.3%p) 기록. 전년 동기 손소독제 물량 증가로 인한 베이스 부담으로 매출 감소. 매 출 하락에도 수익성 개선 노력에 힘입어 영업이익률은 소폭 상승. 2) 중국 사업 연결 매출액 1,295억원(+48.2%)으로 중국 화장품 시장 성.. 2021. 5. 18. 중국 시진핑 방한 화장품 소비 관련주, 코스맥스 vs 한국콜마 중국 시진핑 방한시 시장에서 가장 관심을 가지는 섹터가 화장품 소비 관련주입니다. 대표적인 화장품 관련주는코스맥스와 한국콜마입니다. 코스맥스: 4Q20 Preview: 대세에 지장 없다 4Q20E: 매출액 3,618억원(+3%), 영업이익 188억원(+11%), 순이익 123억원(+27%) ① 국내: 매출 미진(+1%, 세정제 -30억원 QoQ) vs. 공정 효율화(OPM +1.0%p) ② 중국: 광저우(+10%) 고객사 추가 vs. 상해(-3%) 논터키 확대 ③ 기타: 미국(누월드 +40%) 소독제 효과 vs. 동남아(인니 -30%) 코로나 영향 실적 눈높이 조정 상당 완료, 해외 사업에의 성장성 여전히 유효, 매수 접근 추천 코스맥스 일봉 코스맥스 주봉 4Q20E 생산량 확대 + 가동률 상승 = 영업.. 2021. 1. 18. 이전 1 다음
