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한화솔루션, 여천NCC 지분 가치 및 한화종합화학 상장 추진 분석 여천NCC 지분 가치 및 한화종합화학 상장 추진 분석 한화솔루션의 여천NCC 장부가는 3.7천억원 수준에 불과합니다. 다만 동사는 지난 20년 동안 여천NCC로부터 2조원이 넘는 배당금을 수령하였고, 올해 증설 효과로 추가 지분법이익/배당 증가가 예상됩니다. 또한 다른 지분법업체인 한화종합화학의 상장 추진으로 동사 보유 지분에 대한 재평가가 발생할 전망입니다. 한편 동사는 모 든 사업부문을 동원하여 성장성이 큰 수소 밸류체인에 투자하는 점도 긍정적입니다. 작년 하반기부터 한화솔루션 큐셀부문의 원가 부담이 증가하고 있다. 미국의 중국 신장 폴리실리콘 압박과 비중국 폴리실리콘 업체들의 사업 철수 등으로 폴리실리콘뿐만 아니라 웨이퍼 가격이 급등하고 있기 때문이다. 이에 올해 2 분기 큐셀부문은 유리 가격 하락.. 2021. 6. 11.
신재생, 친환경, 태양광 관련주, 두산중공업 vs 한화솔루션 두산중공업 일봉 두산중공업 주봉 1Q21 Review 가능성을 보여줬다 - 4/27 1Q21 실적발표, 연결 기준 실적은 매출액 4조 46억원(+4% yoy), 영업이 익 3,721억원(+559% yoy). 시장 컨센서스 없음 - [중공업 부문(별도+해외 자회사)] 1Q21 실적은 매출액 1조 2,230억원(-14% yoy), 영업이익 585억원(흑전, 1Q20 -1,352억원), opm 4.8%(+14.3%p yoy). 매출 감소에도 고정비 감축으로 흑자전환. 일회성 손익 없음 - 영업외로는 두산밥캣 PRS 평가이익 1,356억원이 반영. 당기순이익은 970억원 으로 2Q18 이후 11분기만의 흑전. 신규수주는 1조 3,218억원(+84% yoy, 1Q20 7,179억원), 수주잔고는 14조 4,076.. 2021. 5. 20.
한화솔루션, 유상증자를 통해 태양광 및 수소 산업에 공격적인 투자 한화솔루션 일봉 한화솔루션 주봉 태양광, 수소 산업은 예상보다 빠르게 성장 중 대규모 유상증자를 통해 태양광 및 수소 산업에 공격적인 투자 전망. 유상증 자 대금 1.2조원 가운데 태양광 사업에 1조원, 수소 사업에 0.2조원 투자 계획. 태양광 사업 매출액은 2020년 약 3.5조원에서 2025년 12조원으로 증가, 영업이익률은 mid-single%에서 low-teen%로 상승 목표. 수소 사업 의 경우 2025년까지 누적 매출액 1.8조원을 목표로 진행 태양광 투자를 세분화하면 ① 차세대 모듈 개발, 설비 구축에 4,000억원 투 자. n-type 모듈과 PerovTandem 생산 설비 전환으로 태양광 모듈 효율을 향상시킬 수 있음. 다운스트림 사업으로 ② 태양광 발전자산 취득 후 에너지 공급, 재매.. 2020. 12. 29.
한화솔루션 유상증자 1.2조, 태양광 수소산업 선제적인 투자 한화솔루션 일봉 한화솔루션 주봉 유상증자 공시 태양광/수소 투자를 위한 약 1.2조원 유상증자 발표 한화솔루션은 21일 약 1.2조원(3,141만주, 발 행주식수의 19.7%, 주당 예정 발행가 38,200원)의 유상증자를 발표했다. 사측이 밝힌 증자 투자처 는 태양광 차세대 제품 개발 0.4조원, 태양광 발전자산 취득 0.3조원, 태양광 분산형 에너지 사업 0.3조원, 수소 생산/저장/유통 투자 0.2조원 등이다. 글로벌 친환경 정책 강화 기조 하에 태양광/수 소 사업에 선제적인 투자를 통해 확고한 시장 지위를 확보하겠다는 목적이다. 21년 이후 폭발적으로 증가할 태양광 downstream 매출 규모에 주목 유상증자를 통한 대규모 자 금 조달 및 투자의 핵심은 태양광 사업 구조의 고도화다. 단순 셀/모.. 2020. 12. 22.

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