현대건설기계 주가, 중국 굴삭기 관련주 전망
신흥국 특수, 중국 줄어도 잘 살아 대신증권, 이동헌, 이태환 애널리스트, 2021.7.23 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 81,000원으로 상향 - 목표주가를 81,000원으로 상향(기존 74,000원, +9.5%) - 목표주가는 2021E, 22E 평균 EPS 7,365원에 타깃 PER 11배 적용 - 타깃 PER은 글로벌 건설장비 6사의 평균 PER을 30% 할인 적용 (기존 2021E EPS 5,679원에 타깃 PER 13배를 적용) - 신흥국 턴어라운드로 이익 급증. Multiple 할인은 2-tier 업체임을 감안 대한유화 주가 전망, LG화학 분리막 관련주 분석 대한유화 주가 전망, LG화학 분리막 관련주 분석 본업에 대한 우려 속 부각될 성장 모멘텀 출처: 신한금융투자, 이진명 애..
2021. 7. 22.
미국 굴삭기 인프라 관련주, 두산밥캣 vs 현대건설기계
두산밥캣은 R&D를 통한 제품혁신, 신흥시장 진출 등을 통하여 건설기계 및 Portable Power시장에서 Global 경쟁력을 갖추고 있습니다. 현대건설기계는 인적분할하여 설립된 신설회사로 2017년 5월 재상장하였으며, 분할 전 회사인 현대중공업의 건설장비사업부문을 영위하고 있음. 두산밥캣 일봉 두산밥캣 주봉 투자의견 매수(BUY), 목표주가 40,000원 유지 - 목표주가는 2021E EPS 2,656원에 타깃 PER 15.1배를 적용 - 타깃 PER은 글로벌 소형장비/농기계 업체 4사의 평균 PER 적용 4Q20 Preview 실적 회복 시작 - 4분기는 매출액 1조 1,397억원(+1% yoy), 영업이익 1,030억원(+7% yoy), 영 업이익률 9.0%(+0.5%p yoy) 전망 - 컨센..
2021. 1. 5.
