반도체 파운드리 3D NAND 관련주, DB하이텍 vs 테스
투자의견 BUY, 목표가 64,000 원으로 분석 개시 투자의견 & 밸류에이션: 12 개월 FWD 기준 타겟 EV/EBITDA 6.7배를 적용한 64,000 원을 목 표주가로 제시하고, 투자의견 ‘BUY’로 커버리지를 시작. 타겟 밸류에이션은 UMC 와 타워세미 컨덕터의 EV/EBITDA 6.7배를 적용 DB하이텍 일봉 DB하이텍 주봉 귀해진 레거시 파운드리: 전세계적으로 아날로그, 파워 반도체, DDI 수요가 급증하면서 8 인치 레거시 파운드리 수요가 증가하고 있음. 실제 동사를 비롯한 주요 레거시 파운드리 기업들의 가동률과 웨이퍼 ASP 가 계속 상승하면서 수익성이 급격히 개선되었으며, 내년까지 이 같은 추세가 계속될 전망 2021 년 매출 1.03 조원, 영업이익 2,675 억원 예상 캐파, 가동률..
2021. 5. 25.
