KG ETS1 KG ETS, KG 동부제철 지분가치 분석 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 18,500원으로 커버리지 개시 KG ETS에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 18,500원으로 커버리지를 개시한다. 목표주 가 18,500원은 SOTP(가치 합산) 방식을 적용해 본사(에너지 사업부) 영업가치와 연결 자회사(철강 및 항만 사업부) 지분가치를 합산한 후 순차입금을 차감해 산정했다. 본사 영업가치는 별도 기준 2021년 추정 EBITDA에 국내 폐기물 업체들의 평균 EV/EBITDA 8.7배를 적용해 산출했다. 상장사 KG동부제철 및 비상장사 케이지지엔 에스 등 주요 자회사의 지분가치는 철강 및 항만 업황 호조를 반영해 공정가치 평가를 적용했다. KG ETS 일봉 KG ETS 주봉 KG ETS는 1) 글로벌 철강 공급 쇼티지에 따른 철강 부문의 구조적 외형.. 2021. 6. 13. 이전 1 다음