LG전자3 LG전자 주가, 제품 믹스 개선에 주목 투자포인트 및 결론 LG전자에 대해 6개월 목표주가 190,000원 (12개월 Forward BPS에 P/B 1.7배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 동사 주가는 2가지 모멘텀 (VC의 기회 확대, 스마트폰 사업 구조조정)이 반영되면서 급등한 이후 기간 조정을 거치고 있음. 특히, 올해 상반기까지 순항이 예상되는 H&A와 HE 사업부도 원자재 가격 상승과 Pent Up 수요 감소 등으로 우려가 예상되었지만, 신가전 판매 확대와 TV제품 Mix 개선에 힘입어 양호한 실적을 기록할 것으로 전망됨. 2분기 동사의 연결 매출액은 중단사업인 스마트폰 사업을 제외할 경우 1분기와 유사한 17.5조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 시장 Consensus에 부합되는 1.1조원을 기록할 것으로 전망됨. LG전.. 2021. 6. 20. LG전자, 엘지마그나(JV) 설립 컨퍼런스콜 요약 LG전자 일봉 LG전자 주봉 기존 LG 전자 분석글은 다음과 같습니다. LG전자, 물적분할 후 마그나와 전기차 부품 합작법인 설립 LG전자, 물적분할 후 마그나와 전기차 부품 합작법인 설립 울 때 더욱 빛나다 LG 전자의 연결 기준 4Q20 실적은 매출액 18.2 조원(+13.6%yoy, +7.8%qoq), 영업이익 7,535 억원(+640.9%yoy, 영업이익률 4.1%)으로 전망된다. 기존 4 분기 추정치 대비 매출액은 +0.3%, 영업이.. bestcpacta.tistory.com 엘지마그나(JV) 설립 컨퍼런스콜 요약은 다음과 같습니다. 설립 배경 - 자동차 부품 성장 동력 강화 방안을 검토(LG전자는 북미 자동차 제조사, 볼트향 전동화 부품시장에 진입에 성공한 상황) - 성장 모멘텀인 시스템 통.. 2020. 12. 23. LG전자, 물적분할 후 마그나와 전기차 부품 합작법인 설립 울 때 더욱 빛나다 LG 전자의 연결 기준 4Q20 실적은 매출액 18.2 조원(+13.6%yoy, +7.8%qoq), 영업이익 7,535 억원(+640.9%yoy, 영업이익률 4.1%)으로 전망된다. 기존 4 분기 추정치 대비 매출액은 +0.3%, 영업이익은 +6.7% 조정했다. TV 와 스마트폰은 기존 예상 대비 소폭 부진하나 가전이 생각보다 견조하다. H&A 사업부의 매출액은 전년동기 대비 +17.7%, 영업이익은 무려 +236.4% 성장할 전망이다. 주요 선진국에서 동사 가전 제품의 점유율이 상승하고 있다[그림 1, 2]. 경쟁사들이 코로나 19 로 생산 설비 가동을 중단하며 어려움을 겪을 동안, 동사는 다변화된 생산지를 통해 어려운 환경에서도 수요에 적기 대응했기 때문이다. LG전자가 세계 3위.. 2020. 12. 23. 이전 1 다음
