OLED 관련주 분석1 이녹스첨단소재 주가 OLED 관련주 분석 이녹스첨단소재에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 45,000원으로 커버리지 를 시작합니다. IT 수요에 대한 불확실성이 여전히 존재하는 상황 속에서도 이녹스첨단소재는 주요 고객사향 소재 점유율 확대, 제품 및 고객사 다변화를 통해 지속적인 성장 기조를 유지할 것으로 판단합니다. 부진한 업황에도 실적 성장은 지속 2022년 매출액 5,314억원(YoY +9.0%), 영업이익 1,161억원(YoY +20.0%, OPM 21.8%)을 전망한다. 매출비중의 약 60% 수준을 차지하는 INNOLED 사업부의 경우 W-OLED 출하량이 역성장할 것으로 전망되는데, 부진한 전 방 수요 속에서도 대형 OLED향 소재 점유율이 다소 증가한 것으로 추정된 다. 또한 폴더블향 수요가 상대적으로 견조했다. 영업이익률은 우호적.. 2022. 10. 18. 이전 1 다음