이루다 일봉
이루다 주봉
피부과용 의료기기 전문 제조업체
● 이루다는 2006년 설립, 2020년 8월 코스닥에 상장한 피부과용 의료기기 제조업체다. 김용한 대표는 최대주주이자 경영을 맡고 있으며, 설립 당시 연구소장을 역임
● 2019년 기준 사업부문별 매출액 구성은 피부미용 80%, 기타 20%(안저카메라, 기타 상품)이며, 에너지원별 매출액 비중은 소모품 매출이 포함된 고주파기기가 55%, 그 외, 레이저 23%, 복합 10%, 기타 12% 등
● 동기간 지역별 매출액 비중은 국내 23%(-5%p yoy), 해외 78%(+5%p yoy)
신제품 성과가 기대되는 2021년
● 동사는 2021년 하이푸(집속초음파) 장비 ‘하이저(주름개선)’를 출시 예정. 신제품이 출시되면 제품 포트폴리오는 기존 RF(고주파)와 레이저 중심에서 하이푸 영역까지 확장됨. 지난 10월에는 루트로닉(코스닥)과 하이푸 장비 개발 및 공급에 대한 금액을 38.8억원으로 공시
● 참고로, 동사 첫 소모품 제품은 2017년 FDA 인증을 완료한 고주파 제품으로, 2019 년 기준 누적판매 대수는 2,434대(+33% yoy, CAGR +40%), 관련 소모품 매출액 은 50억원(+101% yoy, CAGR +75%)을 기록
고마진 소모품 매출 비중 확대에 대한 관심
● 2020년 매출액은 코로나 영향으로 소폭 역성장(210억원, -2% yoy)할 전망. 장비 매 출액은 꾸준히 증가 중이나, 피부과 시술 둔화로 소모품 매출이 줄었기 때문
● 2021년은 기존 소모품 제품의 누적 판매효과가 지속되는 가운데 하이푸 장비 소모품 매출도 발생할 전망. 2021년 출시되는 하이푸 장비 소모품 가격의 기존 고주파 소모 품 가격대비 두 배 이상 높은 것으로 추정됨
● 이를 감안한 소모품 매출 비중은 2020년 19% → 2021년 22%로 확대, 매출액은 270억원(+30% yoy), OPM 20%(+4%p yoy)이 가능할 전망
출처: 이베스트, 이루다
이루다[164060]_20201224_eBEST_681099.pdf
0.50MB
바이오 제약 관련 다른 분석글
'투자분석 > 제약, 바이오' 카테고리의 다른 글
11월 미국 바이오시밀러 처방데이터(f.신한금융투자) (0) | 2020.12.25 |
---|---|
이오플로우, 웨어러블 인슐린 펌프와 인공췌장의 혁신 (0) | 2020.12.25 |
메드팩토, 유상증자(전환우선주), 전환사채 발행 자금조달 의미는? (0) | 2020.12.24 |
동국제약, 해외 매출 성장과 국내 온라인 화장품 시장 진출 효과 (0) | 2020.12.24 |
소마젠, 유전체 빅데이터 기반 DTC 및 마이크로바이옴 사업 (0) | 2020.12.23 |
댓글