녹십자, CEPI와 코로나19 백신 위탁생산을 위한 계약

기업개요

 1969년 1월 설립 후 1989년 8월 거래소 상장. 혈액제제, 백신, 전문의약품, 일반의약품 등의 사업을 영위  최대주주 녹십자홀딩스(50.06%) 및 특수관계인 지분율 52.23%(2020.09.30 기준)

 

 녹십자엠에스(진단시약), 녹십자랩셀(세포치료제), 인백팜(양계), 녹십자지놈(유전자분석) 등의 자회사 보유

투자포인트

 

 동사는 지난 10월 전염병대비혁신연합(CEPI)와 코로나19 백신 위탁생산을 위한 계약을 체결. 5억도즈의 물량을 2021 년 3월부터 2022년 5월까지 15개월동안 위탁 생산하는 내용의 계약. 2021년 3.3억도즈의 물량을 생산, 납품하는 것 으로 실적반영. 위탁 생산될 백신의 미확정이지만, 현재 임상시험 마무리 단계인 백신의 예상 가격(5천원 ~ 4만원)을 토대로 추정

 

 중국에서 헌터증후군 치료제로 품목허가를 처음으로 받은 ‘헌터라제’는 9월에 승인을 받아 약가 책정 및 급여등록을 거쳐 내년부터 판매 시작. 현재 중국에서 허가 받은 유일한 희귀의약품으로 독점적 시장 형성 가능. 미국 FDA에 IVIG(면역글로블린) 허가신청서를 준비 중으로 2021년 하반기에 정식허가 기대

 

투자의견 ‘Hold’, 목표주가 360,000원으로 커버리지 개시

 

 독감백신 수요 급증으로 2020년 매출액 15,026억원(YoY +9.7%), 영업이익 973억원(YoY +141.7%) 달성 전망

 

 2021년 큰 성장이 예상되나 동사가 생산하게 될 코로나 백신의 종류와 계약금액 등이 미정으로 투자의견 ‘Hold’, 목 표주가 360,000원으로 커버리지 개시

출처: 케이프투자증권, 녹십자

녹십자［006280］_20201127_CAPE_676380.pdf

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