디지탈옵틱, 소액공모 유상증자 결정 공시 분석

디지탈옵틱, 소액공모 유상증자 결정 공시 분석 

 

디지탈옵틱이 유상증자 결정공시를 하였습니다. 이번 유상증자로 발행되는 신주주식수는 1,742,160주입니다. 주당 액면가액은 500원입니다. 한편, 증자전 발행주식수는 92,66,503주입니다. 이번 유상증자로 발행되는 신주는 증자전 발행주식총수의 1.87%입니다. 매우 적은 비율입니다. 기존 주주가 유상증자에 따라 희석되는 비율은 매우 적습니다.

 

이번 증자로 자금조달금액은 999,999,840원입니다. 자금조달의 목적은 운영자금으로 밝혔으며, 일반 공모 증자에 해당됩니다. 

 

신주발행가액은 574원이며, 기준주가에 대한 할인율은 15%입니다. 일반공모 시작일은 2020년 8월 25일입니다. 납입일은 2020년 8월 27일입니다. 신주의 배당기산일은 2020년 1월 1일입니다. 신주의 상장예정일은 2020년 9월 9일이 됩니다. 이번 유상증자 결정에 대한 이사회결의일자는 2020년 8월 19일입니다. 이번 공모는 소액공모로서 공시서류 제출이 면제되었습니다.

 

예정 발행가액 산출과정을 살펴보겠습니다. 8월 13일자, 8월 14일자, 8월 18일자 총거래금액과 총거래량을 기준으로 가중산술평균주가를 산출하면 675원이 나옵니다. 이에 대하여 할인율 15%를 적용하면 574원이 산출됩니다.

 

청약취급처는 유진투자증권이며, 주금 납입은행은 기업은행 강남구청역지점입니다. 청약결과 배정방법에 대해 살펴보겠습니다.

 

청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다. 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 1단계 배정 후 최종 잔여 주식이 있는 경우 추첨에 의하여 배정합니다. 총 청약 주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다. 실권주에 대하여는 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약 주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의없이 미발행처리합니다.

 

주권교부에 관한 사항을 살펴보겠습니다. 주권유통개시일 및 주권상장예정일은 2020년 9월 8일입니다. 2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있습니다.

 

또한 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체되며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.