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투자분석/기업이야기28

이오플로우, 이오패치와 인공췌장으로 인슐렛을 넘을 수가 있을까 1. 회사의 기본적인 개요 회사는 전기화학기술과 정밀전자기계기술을 바탕으로 의료용 웨어러블 약물 주입기 및 관련 시스템, 소프트웨어을 개발, 제조하는 기업입니다. 현재 주력 제품은 대표적인 만성소모성 질환 중 하나인 당뇨 시장 내에서 인슐린 주입이 필요한 환자를 대상으로 하는 스마트 웨어러블 인슐린 펌프 시스템, 웨어러블 인공췌장 시스템 및 센서 일체형 웨어러블 인공췌장 시스템으로 제품 포트폴리오가 구성되어 있습니다. 신사업으로는 웨어러블 펌프 제품을 타 약물에 적용하는 신사업을 개척하고 있습니다. 2. 세계 2번째 웨어러블 인슐린 펌프 상용화 이오플로우는 당뇨환자 대상 웨어러블 인슐린펌프인 이오패치(EOPatch)를 개발, 판매 중입니다. 이는 Insulet의 Omnipod(2005년 출시)에 이어 2.. 2020. 10. 18.
엑세스바이오, 코로나 진단키트 3종 미국 FDA 긴급사용승인, 말라리아 매출액을 넘어설까? 엑세스바이오는 어떤 회사인가? 엑세스바이오는 체외진단 기술을 토대로 말라리아 진단 시약과 HIV 진단용스트립(반제품), G6PD RDT 등의 진단 제품을 개발, 제조, 판매하는 사업을 하고 있습니다. 엑세스바이오와 종속기업 웰스바이오의 구체적인 사업 내용을 표로 정리하면 다음과 같습니다. 회사의 사업은 작게는 현장진단검사(POCT) 시장에 속해 있고, 크게는 체외진단 시장에 속해 있습니다. 엑세스바이오의 의약사업 분류에 따른 포지션은 다음과 같습니다. 연구인력현황에 대한 분석 내용은 다음과 같습니다. 회사의 매출을 분석해보면, 말라리아 관련 매출액 비중이 최근 2년간 85~90% 였습니다. 하지만 2020년 들어서 코로나 진단기기 매출액이 발생하면서 말라리아 외의 매출액이 크게 증가하였습니다. 코로나 관.. 2020. 10. 12.
실리콘밸리와 월스트리트는 왜 바이든을 지지하는가 받은글) 실리콘밸리와 월스트리트는 왜 바이든을 지지하는가 -기업 분할과 증세보다 그들에게 더 중요한 무엇- 미 대선과 관련하여 전문가들의 다양한 의견이 있지만, 그 중 한가지 일치되는 부분은 바로 ‘민주당이 정권을 탈환할 경우, IT 기업들에 대한 조세 부담 및 거대 IT 기업의 분할 이슈가 가중될 것이다’ 라는 지점이다. 실제로 바이든과 미국 민주당은 IT 플랫폼 기업들의 다양한 조세 회피를 늘 마뜩찮게 바라봐 왔으며, 또한 이러한 조세 회피 및 독과점을 막고 새로운 제도를 만들기 위해 행정부 및 의회 권력을 모두 가져올 절호의 기회인 2020년 대선을 놓치지 않고 싶어할 것이다. 그러나 실제로 이 후보들에게 자금을 지원하는 ‘슈퍼팩’ 의 상위 기부자 목록을 살펴보면 다소간 고개가 갸웃거려지는 것도 사.. 2020. 10. 6.
리포트 요약(20.9.10) 리포트 요약(20.9.10) 텔레그램 바로가기: https://t.me/surprisefact1 나스미디어 A089600 -몇 달 늦었지만, 나도 신사업 모멘텀을 더한다 신사업 진출, 멀티플 할인 요인이 사라졌다 투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원으로 상향 이마트 A139480 -다가오는 추석엔 해외여행 대신 집밥? 8월 실적, 기대 상회 긍정적인 추석연휴 효과 이어질 것으로 기대 한샘 A009240 -어려운 업황에도 리하우스 성장 전략은 유효 외부환경은 좋지 않은 상황, 다만 리하우스 성장 전략 유효 3Q20E 매출액 4,743억원, 영업이익 213억원 예상, YoY 실적은 대폭 개선 예상 삼성전기 A009150 -3분기, MLCC 효과 3분기, 기대 이상 MLCC가 실적 개선 주도 현대중공.. 2020. 9. 10.
휴젤, 비나텍, 게임빌, 위지윅스튜디오 휴젤 - 지난 6월 8일 휴젤은 중국 의약품심사평가센터(CDE)에 톡신 레티보(Letybo)에 대한 허가 심사 보완자료 제출 을 완료. 중국 CDE 및 약지데이터(药智数据)를 통해 휴젤이 제출한 보완자료에 대한 Technical review가 9월 3일자로 종료된 것으로 확인. 현재 CDE는 그동안 진행되었던 심사 데이터를 종합하여 의사결정을 앞두고 있는 것으로 추정 - CDE는 이제 1) 허가, 2) 반려(보류), 3) 거절 중에서 의사결정을 진행하게 됨. 당사는 지난 6월 Ipsen의 톡신 Dysport가 중국 허가에 성공한 점을 미루어보아 중국 내 수입산 톡신에 대한 허가 불확실성이 해소되었으며, 휴젤의 레티보 역시 중국 허가 가능성이 높은 것으로 판단 - 현재 주가는 중국 허가에 대한 기대감이 반.. 2020. 9. 4.
한올바이오파마, 이녹스첨단소재, 인터로조, 쌍용양회, 삼기오토모티브 한올바이오파마 재평가가 시급합니다 글로벌 피어 대비 부담없는 현재 밸류 한올바이오파마(한올)의 주요 파이프라인은 anti-FcRn 기반의 희귀자가면역질환 치료제 HL-161로 현재 임상 2상을 진행하고 있다. 적응증이 확장되면 antiFcRn의 시장규모는 47억달러까지도 확대될 수 있어 HL-161이 희귀의약품임을 감안하면 포텐셜이 크다. Argenx와 Momenta와 같은 경쟁사들은 anti-FcRn 외 다른 파이프라인도 보유하고 있지만 각각 110억달러(13조원)와 60억달러(7조원) 에 거래되고 있어 한올의 시가총액도 크게 부담없는 수준이다. Momenta는 최근 70%의 프리미엄으로 65억달러에 Johnson&Johnson에 인수되며 anti-FcRn 시 장의 가능성을 입증했다. 임상이 순조롭게 .. 2020. 9. 2.

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