금호석유, 석유 화학 관련주, 실적 전망 및 밸류에이션
금호석유의 올해 2분기 영업이익은 6,869억원으로 작년 동기 대비 471.7% 증가하 며, 분기 최대 영업이익을 지속할 전망입니다. 일부 플랜트 정기보수 진행에 따른 물 량 감소에도 불구하고, 합성고무/합성수지/페놀유도체의 수급/스프레드 개선에 기 인합니다. 한편 과도하다고 판단하고 있으나, 피크아웃 우려를 일부 감안하여 목표주 가 산정에 올해가 아닌 내년 실적 추정치를 적용하였습니다. Top-Pick 유지합니다. 금호석유 일봉 금호석유 주봉 올해 2분기, 분기 최대 영업이익 지속 전망 금호석유의 올해 2분기 영업이익은 6,869억원으로 작년 동기 대비 471.7% 증가하며, 전 분기에 이어 분기 최대 영업이익을 지속할 전망이다. 부문별로 는 1) 합성고무 영업이익은 3,027억원으로 작년 동기 대비 ..
2021. 6. 6.
삼영화학, 이준석 관련주, 전기차 콘덴서 핵심소재 캐파시터 제조
캐파시터 및 포장용 필름 전문 제조업체 동사는 지난 1959 년에 설립된 캐파시터 및 포장용 필름 전문 제조업체이다. 캐파시터 필름은 일반 생활가전에 사용되는 콘덴서 및 친환경에너지(태양광, 풍력)에 사용되는 인버터뿐만 아니라, 친환경 자동차(전기차, 수소차)의 콘덴서 핵심소재로 사용되고 있다. 또한 포장용 필름은 식품 및 산업용품의 보관, 운송시 제품의 보호 용도로 사용된다. 지난해 3 분기 누적기준 제품별 매출비중을 살펴보면 BOPP 25.6%, PPC 22.9%, 팩 11.8%, 다층 CPP 2.2%, PE 랩 4.4%, PO 랩 1.1%, PVC 랩 0.3%, 기타 10.3%, 중공업21.4% 등이다. 한편, 주주는 이석준 외 특수관계인 22.2%를 비롯하여, 기타 77.8% 등으로 분포되어 있다..
2021. 6. 4.
두산중공업, 발전기자재, 풍력, 수소 관련주
1Q21 Review 가능성을 보여줬다 - 4/27 1Q21 실적발표, 연결 기준 실적은 매출액 4조 46억원(+4% yoy), 영업이 익 3,721억원(+559% yoy). 시장 컨센서스 없음 - [중공업 부문(별도+해외 자회사)] 1Q21 실적은 매출액 1조 2,230억원(-14% yoy), 영업이익 585억원(흑전, 1Q20 -1,352억원), opm 4.8%(+14.3%p yoy). 매출 감소에도 고정비 감축으로 흑자전환. 일회성 손익 없음 - 영업외로는 두산밥캣 PRS 평가이익 1,356억원이 반영. 당기순이익은 970억원 으로 2Q18 이후 11분기만의 흑전. 신규수주는 1조 3,218억원(+84% yoy, 1Q20 7,179억원), 수주잔고는 14조 4,076억원(+4% yoy)으로 증가 두..
2021. 6. 1.
