이녹스첨단소재3 이녹스첨단소재 주가 OLED 관련주 분석 이녹스첨단소재에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 45,000원으로 커버리지 를 시작합니다. IT 수요에 대한 불확실성이 여전히 존재하는 상황 속에서도 이녹스첨단소재는 주요 고객사향 소재 점유율 확대, 제품 및 고객사 다변화를 통해 지속적인 성장 기조를 유지할 것으로 판단합니다. 부진한 업황에도 실적 성장은 지속 2022년 매출액 5,314억원(YoY +9.0%), 영업이익 1,161억원(YoY +20.0%, OPM 21.8%)을 전망한다. 매출비중의 약 60% 수준을 차지하는 INNOLED 사업부의 경우 W-OLED 출하량이 역성장할 것으로 전망되는데, 부진한 전 방 수요 속에서도 대형 OLED향 소재 점유율이 다소 증가한 것으로 추정된 다. 또한 폴더블향 수요가 상대적으로 견조했다. 영업이익률은 우호적.. 2022. 10. 18. 이녹스첨단소재 주가, OLED 소재 관련주 진정한 소재주로 재평가 하나금융투자, 김현수 애널리스트, 2021.7.26 2Q21 Review : 영업이익률 18% 돌파 2분기 실적은 매출 1,084억원(YoY +47%, QoQ +13%), 영업이 익 199억원(YoY +185%, QoQ +47%)으로 컨센서스(영업이익 170억원)를 상회했다. 일반적으로 스마트폰 신제품이 없는 2분 기는 비수기임에도 OLED TV 판매 호조 힘입어 분기 역대 최 고 매출 시현했다. 특히, OLED 소재 관련 매출(TV+모바일) 비 중이 56%까지 상승하며 전사 수익성이 크게 개선돼 분기 영업 이익률 18.4%로 상장 이후 최고치를 기록했다. 1) OLED 소재 부문(매출 비중 56%)의 경우 TV와 모바일 각각 YoY 매출 217%, 55% 증가하며 부문 매출은 1.. 2021. 7. 27. 한올바이오파마, 이녹스첨단소재, 인터로조, 쌍용양회, 삼기오토모티브 한올바이오파마 재평가가 시급합니다 글로벌 피어 대비 부담없는 현재 밸류 한올바이오파마(한올)의 주요 파이프라인은 anti-FcRn 기반의 희귀자가면역질환 치료제 HL-161로 현재 임상 2상을 진행하고 있다. 적응증이 확장되면 antiFcRn의 시장규모는 47억달러까지도 확대될 수 있어 HL-161이 희귀의약품임을 감안하면 포텐셜이 크다. Argenx와 Momenta와 같은 경쟁사들은 anti-FcRn 외 다른 파이프라인도 보유하고 있지만 각각 110억달러(13조원)와 60억달러(7조원) 에 거래되고 있어 한올의 시가총액도 크게 부담없는 수준이다. Momenta는 최근 70%의 프리미엄으로 65억달러에 Johnson&Johnson에 인수되며 anti-FcRn 시 장의 가능성을 입증했다. 임상이 순조롭게 .. 2020. 9. 2. 이전 1 다음
