천보6 천보 주가, 신공장 양산의 가치는? 3분기 영업이익 138억원으로 컨센서스 13% 하회 3분기 추정 실적은 매출액 808억원(+22% QoQ, +9% YoY), 영업이익 139억원 (+15% QoQ, +16% YoY)이다. 영업이익이 컨센서스와 한투 추정치를 13% 하회 할 것이다. 2차전지 소재 원가율이 소폭 상승하고, LCD 공정용 소재 매출이 급감 하기 때문이다. 2차전지 소재 매출액은 전분기대비 70% 증가한 627억원으로 예 상되는데 지난 2분기 중국 고객사 중심의 수요 둔화에서 벗어나 3분기초부터 회 복세가 나타났기 때문이다. 천보 주가 일봉 천보 주가 주봉 전자재료는 LCD 패널 업체들의 가동률이 2분기말부 터 하락하면서 식각액 첨가제 구매가 크게 줄었다. 전자재료 매출액은 전분기대비 37% 감소할 것이다. 전사 추정 영업이익.. 2022. 10. 19. 천보 주가, 분기별 영업 실적 추이 및 전망 2분기 영업이익 100억원(+58% YoY) 예상 2분기 매출액 516억원(+53%, 이하 YoY), 영업이익 100억원(+58%) 이 예상된다. 배터리 매출액 316억원(+131%)으로 사상 최대치가 기 대된다. 실적 성장의 원동력은 배터리 수요 증가에 따른 범용 전해질 판매 확대 및 제품 포트폴리오 다변화다. 제품별로는 P제품 매출액 162억원(+249%), D제품 매출액 40억원(+542%)이 예상된다. 전체 영 업이익률은 19.4%(+0.6%p)이 예상된다. 천보 주가 일봉 천보 주가 주봉 천보의 분기별 영업 실적 추이 및 전망 2021년 하반기 포인트: 증설 효과 반영 + 추가 증설 기대 2021년 하반기 증설 효과가 반영된다. 이에 하반기 실적 성장은 확실 하다. P(LiPO2F2)는 2020.. 2021. 6. 25. 전기차 2차전지 배터리 소재 관련주, 천보 vs DI동일 전해액 첨가제 시장 글로벌 1위 업체 천보는 전기차 배터리의 수명향상, 고 출력, 충전시간 단축, 순간 출력 향상에 필요한 전해액 첨가제 시장 1위 업체. 또한 차세대 전해질인 LiFSI도 시장을 선점 천보 일봉 천보 주봉 지속되는 증설 지난해 136%의 배터리 소재의 증설을 한 동사는 2021년에 는 1,560톤의 캐파를 연말에 4,000톤으로 증설할 계획. 이후 2023년 중반 까지 연 12,000톤의 생산능력을 보유해 글로벌 1위 자리를 확고히 할 계획 증설효과 보여준 1분기 [다른 분석글 참고] 제2의 테슬라 '리비안' 관련주, 에코캡 vs 센트랄모텍 https://bestcpacta.tistory.com/433 동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 28%, 32% 증가. 배터리 소재 매출액이 .. 2021. 6. 1. 유진투자증권 한병화 애널리스트 전기차 주식 Top Picks Eugene Green Industry Top Picks 1. 두산솔루스 유럽 전기차향 전지박 수요 급증과 역내 생산업체들 유리한 구조 유럽 전기차 시장의 2020년 판매증가는 전년대비 82%에 달할 것으로 예상된다. 코로 나 경기부양안에 전기차 지원정책들이 포함되면서 유럽 대부분의 국가들에서 판매가 급증했다. 2021년부터도 유럽의 전기차 시장 성장율은 평균 30% 이상일 것이다. 이에 따라 배터리셀업체들이 유럽으로 집결하고 있다.2020년 기준 유럽의 배터리 생산능력 은 약 75GWh에 불과하지만, 2025년에는 512.5GWh로 급증할 것으로 판단된다. 또 한 EU 는 배터리 제조기준을 만들어서 역내의 업체들에게 유리한 정책을 펼칠 것으로 예상된다. 현재 유럽에서 핵심소재인 전지박 공장은 두산솔루스.. 2020. 12. 13. 엘앤에프, 테슬라 채용 가능성, 2차전지 저평가 기업 기업개요 & 투자포인트 ‘00년 7월 설립 ‘03년 1월 코스닥 상장한 2차전지 양극활 물질 제조업체. ‘19년 기 준 어플리케이션별 매출비중은 소형전지(IT향)50%, 중대형 ESS 35%, EV15%, 고객사 비중은 LG화학 60%, 삼성SDI 25%, 기타 국내 15%. 2019년 말 실적 급 감의 원인은 원재료 가격하락, ESS화재로 인한 출하량 급감이 주요하게 작용. 동사의 투자포인트는 더보기 ①니켈 90%함량의 차세대양극재 NCMA 제품 양산 기술력 ②기술력을 바탕으로 주요 고객사의 원통형 EV소재를 대응하고 있는 것으로 파악 되어 최종 고객은 테슬라인 것으로 추측됨. 이에 따라 고객사의 수주 확대 및 증설 에 따라 실적이 증가할 것. ③그동안 디스카운트 요소였던 보수적인 증설대응과 낮 은 E.. 2020. 12. 6. 천보, 2차전지 소재 핵심 제품의 시장 침투율 상승 4분기 2차전지 소재 성장 지속 3분기 실적은 매출 YoY +18%, 영업이익 YoY +15% 증가하 며 성장세 이어갔다. 2차전지 소재 부문 매출이 YoY +51% 증가하며 실적 성장 견인했다. 신규 CAPA 고정비 반영 시 작된 가운데 초기 가동률이 완만한 속도로 상승하면서 영업 이익률은 소폭 하락했다(3분기 부문 OPM 17%, 평균 20% 수준). 4분기에도 2차전지 부문 매출이 YoY +51%, QoQ +10% 증가하며 전사 외형 성장 및 수익성 개선 견인할 전 망이다. 배터리 시장 성장률 상회하는 매출 성장 전망 2021년 실적은 매출 2,497억원(YoY +66%), 영업이익 461 억원(YoY +50%), 지배순이익 368억원(YoY +63%)으로 가 파른 성장이 전망된다. 2차전지 소재 .. 2020. 11. 26. 이전 1 다음
