카카오4 카카오 주가 전망, 네이버와 시가총액 비교 투자의견 BUY (유지) / 목표주가 190,000원 (상향) • 종가 기준 지난 6월 15일 카카오와 네이버의 시가총액 역전, 카카오는 KOSPI 3위 기업으로 안착 • 컨센서스에 부합하는 수익 성장, 자회사 IPO 모멘텀이 올해 상반기 동사의 주가 상승을 이끌어왔음 - 때문에 올해 하반기~내년 상반기 연이어 있을 자회사 상장 이후 지분 가치 디스카운트로 인한 주가 하락 우려 존재 • 그러나 카카오톡은 관계형 커머스 기능을 강화하면서 CRM∙마케팅∙결제 등 이커머스 고객 접점 과정을 전부 카카오톡 어플 내에서 완결 짓고 있음 → 자회사 상장 이후에도 비즈니스 플랫폼으로서의 카카오톡의 가치가 카카오의 주가를 이끌어갈 것으로 기대 카카오 주가 일봉 네이버 주가 일봉 카카오 vs 네이비 사가총액 비교 • 메.. 2021. 6. 24. 카카오 주가, 자회사 지분가치 분석 주력서비스의 성장에 전방위적인 생태계 확장까지 카카오의 단기실적 성장과 더불어 가시적으로 확인되고 있는 빠른 생태계 확장이시장의주목을받고있다.실적부문에서최근1년간분기평균전년 대비매출성장률이40.3%를기록할정도로공격적인성장을지속하고있으 며, 구체적으로 플랫폼 광고/커머스 중심의 톡비즈는 52%, 핵심 컨텐츠인 웹툰은69.2%(회계변경고려)성장해왔다.기존서비스뿐만아니라,은행,증 권,간편결제등금융과모빌리티부문의턴어라운드가예상되고있고,카카 오엔터테인먼트도다양한컨텐츠를제작유통하며성장하고있다. 현재지 속되고있는생태계확장및각비즈니스별시장규모와예상되는카카오의 시장경쟁력을고려할때지속적인실적개선이기대된다는점에서추가적인 가치상승이가능할것으로전망한다. 카카오 주가 일봉 카카오 주가 주봉 하반기 다양한 모멘텀이 추가적인 주가상.. 2021. 6. 20. 카카오 주가 전망, 카카오커머스 합병 분석 카카오커머스 100% 흡수∙합병 언론 보도 → 이사회 통해 확정 예정 6월 14일 카카오가 이커머스 자회사 카카오커머스를 100% 흡수∙합병하는 방안을 고려 중이 라는 언론 보도 발표. 동사는 풍문또는보도에대한해명(미확정) 공시를 통해 현재 합병을 검토 중이며 6월 22일 이사회를 거쳐 해당 사안을 확정할 예정임을 밝힘. 카카오커머스는 2018년 12월 카카오로부터 분사했으며 2021년 3월 기준 카카오가 99.05% 지분 보유 카카오 주가 일봉 카카오 주가 월봉 합병 시 사업상 시너지 기대 광고에서 커머스로 카카오톡 영역 본격 확장 보도 내용대로 동사가 카카오커머스를 100% 흡수∙합병한다면 향후 카카오톡 내 커머스 확장 측면에서 사업상 시너지 발생 가능. 현재 카카오톡은 ①카카오싱크 연동 제공 ②지그.. 2021. 6. 15. 카카오, 카카오커머스, 카카오모빌리티 성장성 지배구조 분석 공격적인 성장의 속도 카카오 기업집단의 리레이팅은 자회사들의 성장과 가치 현실화를 통해 가속화 카카오엔터테인먼트는 타파스, 래디쉬 인수를 통해 북미 컨텐츠 시장 공략을 위한 본격 거점 마련. 카카오 커머스는 지그재그 인수 통해 국내 전자상거래 시장 내 경쟁력 제고 카카오 일봉 카카오 주봉 카카오 모빌리티는 대리, 블루 등의 성장과 더불어 주차, 퀵서비스, 펫택시 등 사물과 사람의 이동을 포용하 는 플랫폼으 로 성장의 파이 넓혀. 2021년 페이와 뱅크의 기업공개는 국내 핀테크 시장의 역사를 쓰게 될 것 카카오 밸류에이션 빅테크에 ‘종속’ 있다 카카오는 구독 및 지갑서비스 등을 통해 이용자의 로열티 높이고 자회사와 같이 성장하는 플랫폼 구축 2021년 카카오는 지갑 서비스 출시하며 1천만 이용자 돌파. 연.. 2021. 6. 6. 이전 1 다음
