skc3 SKC, 동박 숏티지 관련주, 연간 실적 전망 2Q21 영업이익 1,005억원(+23% QoQ)으로 분기 최대 실적 예상 2Q21 영업이익은 1,005억원(+23% 이하 QoQ)으로 분기 최대 실적 이 예상된다. 화학 영업이익과 영업이익률은 각각 647억원(+16%), 27%(+3%p)로 역대 최고치를 달성할 전망이다. 타이트한 PO 수급이 지속되는 가운데 고부가 PG 판매 호조세로 PG 스프레드는 전기대비 89% 확대된 것으로 추정된다. Mobility 소재 영업이익은 178억원(+7%)이 예상된다. 신규 5공장 판 매 물량이 일부 반영되며 매출 성장이 기대되나 인건비 등 비용 발생 으로 수익성 개선은 제한적일 전망이다. SKC 일봉 SKC 주봉 Industry 소재는 견조한 전방 수요가 지속되며 155억원(+5%)의 영업이익이 예상된다. 반도체 .. 2021. 6. 10. SKC, 동박 공격적 증설 분석, 2차전지 반도체 소재 관련주 올해 2분기, 창사 최대 영업이익 기록 전망 SKC의 올해 2분기 영업이익은 1,017억원으로 작년 동기 대비 93.0% 증가하 며, 역대 최대 분기 수치를 기록할 전망이다. Cash Cow/신성장동력 등 전 사업부문의 실적 개선에 기인한다. SKC 일봉 SKC 주봉 부문별로는 1) 화학 영업이익은 650억원으로 작년 동기 대비 190.1% 증가할 전망이다. PO 수급 타이트 현상 발생 및 고부가 위생용 PG 비중 확대 때문 이다. 특히 올해 2분기 PG 스프레드는 작년 동기 대비 182.5% 상승이 예상 된다. 2) Industry 소재 영업이익은 176억원으로 작년 동기 대비 18.7% 증가 할 전망이다. 전방 디스플레이/포장/산업용 업황 호조로 PET 필름의 이익률 이 개선되고 있는 가운데, 친환경.. 2021. 6. 4. 전기차 2차전지 배터리 관련주, SK이노베이션 vs SKC SK이노베이션은 가장 저평가된 배터리 셀 업체로 소송 관련 불확실성 해소 시 Valuation 재평가 와 함께 급격한 주가 상승을 기대합니다. SKC는 2차전지 음극집전체에 사용되는 동박 등을 생산하는 모빌리티 소재사업, 반도체 공정 소재를 생산하는 반도체 소재사업 업체입니다. SK이노베이션 일봉 SK이노베이션 주봉 투자의견 매수 유지, 목표주가 240,000원으로 상향 - 목표주가는 SOTPs 방식으로 산출 vs. 목표 PBR 1.5배 수준에 해당 - 사업 부문별로는 정유 9.0조원, 화학/윤활유 6.8조원, EVB/소재 13.8조원, 순차 입금 10.8조원 등으로 전기차 관련 사업의 가치 중요성이 확대 - 참고로 기존 사업(정유/화학/윤활유/E&P)의 경우 순수 정유사인 S-Oil의 기업 가치 대비 .. 2021. 1. 5. 이전 1 다음
