프로스테믹스, AAPE 기반 화장품, 의료기기 공급업체, CB, BW 발행 공시

프로스테믹스가 금일 전환사채 발행 결정에 대한 공시를 하였습니다. 사채 발행 총액은 200억 원이며, 사채의 만기일은 2025년 8월 4일입니다.  해당 전환사채는 표면이자율과 만기이자율은 0%입니다. 전환가액은 3,910원이며, 전환에 따라 발행가능한 주식는 5,115,089주입니다. 회사 전체 발행주식수의 10.05%에 달합니다. 희석 비율이 결코 적지가 않습니다. 전환청구가능 기간은 2021년 8월 4일부터 2025년 7월 4일 입니다.

 

회사는 이번 조달 자금으로 경영목적 달성을 위하여 타법인 증권 취득을 검토 중에 있다고 합니다. 따라서 타법인 증권 취득을 위해 사용할 예정입니다. 또한 타법인 증권 취득을 하지 않거나 타법인 증권 취득 후 잔여 자금이 발생하면, R&D 비용 및 원재료 구매 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.

 

또한, 신주인수권부사채 발행과 관련된 공시도 있었습니다. 발행금액은 40억 원이며, 타법인증권 취득자금 용도입니다. 표면이자율과 만기이자율은 0%이며, 만기일은 2023년 2월 4일입니다. 행사가액은 3,910원이며, 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수는 프로스테믹스 보통주 1,023,017주입니다. 권리행사기간은 2021년 8월 4일부터 2023년 1월 4일까지입니다. 

 

 

프로스테믹스의 미상환 주권관련 사채권에 대한 내용은 다음과 같습니다.

 

 

한편, 회사는 금일 다음과 같이 유형자산 양수에 대한 공시도 하였습니다. 해당자산은 에이스성수타워1 701호부터 704호까지입니다. 토지 및 건물로써 매수 대금은 34억 원입니다. 양수목적으로는 GMP 시설(세포처리시설)을 위한 부지 확보입니다. 줄기세포 및 엑소좀 추출 배양, 고도화를 위한 것입니다. 치료제 연구개발 및 임상 등 파이프라인을 강화할 예정입니다.

 

양수에 따른 영향은 다음과 같습니다. 세포처리시설 확보를 통해 엑소좀 상업화가 본격적으로 개시됩니다. 또한 해외 매출이 본격적으로 확대됩니다. 첨단재생의료 및 첨담바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률(첨생법) 재정에 능동적으로 대응이 가능할 것으로 전망됩니다. 계약체결일은 2020년 8월 3일이며, 양수기준일은 2020년 8월 20일입니다. 거래상대방은 케이컴퍼니입니다. 케이컴퍼니는 의류, 신발, 가방, 악세사리 및 잡화 생산, 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있는 기업니다. 프로스테믹스는 케이컴퍼니에 계약금으로 340,000,000원을 지급하고, 8월 20일에 잔금 3,060,000,000원을 지급할 예정입니다. 한편 양수기준일, 등기예정일(소유권 이전 등기 접수일), 잔금지급일 등은 진행사항에 따라 회사와 양도인의 협의에 의해 변경이 될 수 있습니다.