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투자분석/음식료, 소비재24

색조 화장품 관련주, 클리오 vs 펌텍코리아 투자의견 BUY, 목표주가 35,000원으로 커버리지 개시 클리오에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 35,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 12M Fwd EPS에 Target P/E 30x를 적용하여 산출했다. 국내 동종기업 평균 P/E는 35x 수준이다. 코로나19에서 빠르게 정상화된 지역은 색조 수요의 회복이 나타나고 있다 . 또한 우리나라의 색조 수출도 4월 성장 전환, 5월은 색조 수출 증가율이 기초 증가율을 넘어섰다. 색조 수요가 본격적인 회복 구간에 진입한 것으로 보인다. 클리오는 ①높은 색조 비중, ②견고한 해외 성과, ③탄탄한 내수 점유율을 바탕으로 색조 수요 정상화 시 최대 수혜 기대된다. 2021년 클리오의 연결 실적은 매출 2,442억원(YoY+12%), 영업이익 146억원.. 2021. 6. 1.
골프 의류 관련주, 크리스에프앤씨 vs 휠라홀딩스 국내 골프의류 시장점유율 1위. 브랜드 주고객층 상이 크리스에프앤씨는 가격대/연령대별 브랜드 포트폴리오를 갖춘 골프의 류 전문 브랜드이다. 2018년 코스닥 시장에 상장하여 안정적인 실적을 선보이고 있다. ‘파리게이츠’, ‘핑’, ‘팬텀’, ‘마스터버니’, ‘세인트앤드류스’ 등 골퍼들에게 인지도 있는 브랜드를 보유하고 있다. 브랜드 합산 매 출액으로는 국내 골프의류 시장점유율 1위로 추정된다. 브랜드 주고객 층이 달라 신규 브랜드 런칭에도 기존 브랜드 매출 타격이 적다. 크리스에프앤씨 일봉 크리스에프앤씨 주봉 골프시장 성장 시 직접적인 매출 증가 가능 국내 골프인구가 증가하면 직접적인 매출 성장이 가능하다. 온오프라 인 유통망에 모두 강해 접근성이 우수하다. 오프라인 매장수는 602개 로 업계 최상위 수.. 2021. 5. 31.
남양유업, 한앤컴퍼니(한앤코)에 경영권 양도 계약 체결 분석 남양유업은 27일 최대주주인 홍원식 외 2명이 남양유업 보유주식 전부를 한앤컴퍼니(한앤코) 유한회사에 양도하는 계약을 체결했다고 공시했다. 한앤코도 보도자료를 통해 홍원식 전 회장이 보유한 지분 전량을 포함한 경영권 일체를 확보하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 남양유업 일봉 남양유업 주봉 남양유업(주)의 최대주주 보유주식 매매계약 체결 당사의 최대주주인 홍원식외 2인은 남양유업 주식회사 보유주식 전부를 양수인에게 양도하는 계약을 다음과 같이 체결하였습니다. 가. 계약체결일 : 2021년 05월 27일 나. 계약당사자 1) 양도인 : 홍원식,이운경,홍승의 2) 양수인 : 한앤코 19호 유한회사 다. 계약내용 1) 양도대상 : 남양유업(주) 보통주식 378,938주 2) 계약금액 : 310,7.. 2021. 5. 27.
중국 화장품 관련주, 코스맥스 vs 한국콜마 코스맥스 일봉 코스맥스 주봉 코스맥스(192820): 투자의견 Buy(유지), 목표주가 17 만원(유지) 1Q21 연결 매출액 3,450억원(+5.0%, 이하 yoy 성장률 동일), 영업이익 233억원 (+45.2%)으로 시장 기대치 상단에 부합하는 양호한 실적 기록. 중국의 상해 및 광저우 법인 모두 코로나19 이전 수준 이상의 실적 성장을 기록하며 전사 실적을 견인. 1) 국내 매출액 1,885억원(-6.7%), 영업이익 159억원(-2.9%), 영업이익률 8.4% (+0.3%p) 기록. 전년 동기 손소독제 물량 증가로 인한 베이스 부담으로 매출 감소. 매 출 하락에도 수익성 개선 노력에 힘입어 영업이익률은 소폭 상승. 2) 중국 사업 연결 매출액 1,295억원(+48.2%)으로 중국 화장품 시장 성.. 2021. 5. 18.
윙입푸드, 푸드나무와 합작, 한중합작 브랜드 출시 예정 중국에서 4대째 130여년의 전통을 가진 중국식 살라미 제조업 1위 업체 1886 년 점포개설 및 건육 판매 시작, 2010 년 광동영업식품유한공사 설립, 2014 년 4 대계승자(현 대표이사) 취임, 2015 년 중국식 즉석 살라미 개발 시작, 2016 년 중 국식 즉석 살라미 판매 개시, 2018 년 신제품 즉석 소시지 출시, 2018 년 11 월 30 일 코스닥시장에 상장함. 2019 년 푸드나무와 JVC 체결 동사는 130 여년의 역사를 가진 중국식 살라미 제조 업체임. 중국 최장수 브랜드이 자 중국 내 동종 업계 대비 높은 매출 성장을 보이고 있음 윙입푸드 일봉 윙입푸드 주봉 주요 제품별 매출비중(2020 년 3 분기 누적 기준)은 중국식 살라미 38.3%, 중국식 베이컨 25.3%, 즉석 살라.. 2020. 12. 26.
교촌에프앤비, 치킨 프랜차이즈의 강자, 향후 실적 모멘텀 분석 교촌에프앤비는 어떤 회사인가? 2020년 8월 말 기준 오프라인 가맹점 수는 1,234개입니다. 가맹점 합산 매출액 기준 시장 점유율 약 11%로 국내 1위입니다. 매출액은 주로 가맹 점에 원-부자재를 납품하며 발생합니다. 2019년 기준 원자재와 부자재 의 매출 비중은 각각 64%, 29%를 기록했습니다. 주요 매출 비중은 다음과 같습니다. 국내 치킨 프랜차이즈 매출 추이 및 전망에 대하여 국내 치킨 프랜차이즈 매출 추이 및 전망은 다음과 같습니다. 국내 치킨 프랜차이즈 가맹점 평균 매출액 기준 Top 10은 다음과 같습니다. 신규사업 분석 (1) 해외사업 회사는 신규사업으로써 먼저 ‘적극적인 해외시장 개발’과 ‘진출 국가의 가맹사업확장’이라는 두 가지 전략을 통해 해외사업 확장을 진행할 계획이고, 세.. 2020. 11. 12.

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