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투자분석/친환경, 풍력, 연료전지20

에코프로에이치엔, 에코프로 환경 사업 분할, ESG 관련주 에코프로 환경 사업이 분할되어 신설된 친환경 Total Solution 업체 에코프로에이치엔은 친환경 Total Solution 전문 기업이다. 전방 산업은 반도체·디스플레이, 석유화학, 조선 등이다. 주요 사 업 부문은 ①미세먼지 저감(각종 산업 현장에서 배출되는 VOCs 제거), ②온실가스 감축(반도체·디스플레이 산업에서 발생 하는 온실가스 분해), ③케미컬 필터(반도체·디스플레이 공정의 클린룸 내부에서 발생하는 유해가스 제거) 등으로 구성된다. 지난해 기준 사업 부문별 매출액 비중은 미세먼지 저감 23%, 온실가스 감축 35%, 케미컬 필터 37%, 기타 5%이다. 미세먼지 저감 VOCs(휘발성 유기화합물) 저감 시스템의 대표 방식인 RTO(연소)와 최근 여러 공정에 적용 중인 VOCs 농축시스템의.. 2021. 5. 31.
에코프로, 에코프로에이치엔 분할 적정 시가총액 분석 에코프로에이치엔: 친환경을 넘어선 찐환경 기업 - 분할 신설 회사의 사업 영역은 모두 친환경에 해당: 1) 케미칼 필터는 클린룸에 서 사용되어 각종 유해가스를 제거(소모품), 2) 미세먼지는 조선, 자동차 등 생산 공정에서 발생하는 VOC(대기오염, 발암물질) 제거 장치, 3) 온실가스는 반도체, 디스플레이 공정에서 발생하는 PFCs 분해 시스템 등 - 특히 미세먼지 저감의 경우 Microwave를 이용하여 에너지 효율을 30~40% 개선시킬 수 있기 때문에 고객사 입장에서도 선호도가 높은 제품 - 2024년부터는 연간 1백만톤 규모 이상의 탄소배출권(CDM) 사업 진출 계획 - 2021년 실적은 매출액 1.69천억원(+76% YoY), 영업이익 327억원(+44% YoY) 으로 예상되며, 25년까지 연.. 2021. 5. 28.
2차전지 배터리 전고체 관련주, SK아이이테크놀로지(SKIET) vs 일진머티리얼즈 SKIE테크놀러지(361610)는 2차전지 소재 가운데, 화재 위험성을 줄이는 역할을 하는 분리막(Separator) 생산업체로, 글로벌 3위이다. 주력제품은 전기차용 분리막 56%, IT용 분리막 43%, 플렉서블 커버 윈도우 (Flexible Cover Window, FCW) 1% 등으로 구성되어 있다. 주요 매출처는 SK이노베이션㈜ 26%, LG에 너지솔루션㈜ 37%, 기타 37%(일본 파나소닉㈜ 등) 등이다. 최대주주는 SK이노베이션㈜으로 지분 60%를 보유하고 있다 SK아이이테크놀로지 일봉 5년간 분리막 시장 3.9배, SKIET 캐파 5.2배 글로벌 분리막 수요 규모(습식 및 건식 포함)는 2020년 41억㎡, 2021년 55억㎡, 2022년 82억㎡, 2023년 106억㎡, 2024년 132.. 2021. 5. 22.
원자력 발전 관련주 '한전기술' vs LNG 조선 기자재 'HSD엔진' 한국전력의 자회사인 동사는 발전소 설계 업체로 특히 원자력 관련 매출이 80% 에 달한다. 원자로 계통설계와 종합설계 모두 수행 가능한 세계 유일한 업체이며, 국내 원전 설계를 독점하고 있다. 설계 용역을 제공하는 컨설팅 업체에 가까운 사 업구조로 인건비가 전체 비용 중 대략 80%를 차지한다. 신재생에너지 EPC, 탄소 포집, 중소형원전, 핵융합, 원전사후관리 등을 신 성장동력으로 삼고 있다. 한전기술 일봉 한전기술 주봉 월드클래스 원전 설계 사업자 동사는 원자력 위주의 세계적 발전소 설계 업체이다. 컨설팅 업체에 가까운 사업 구조로 인건비가 전체 비용 중 50% 이상을 차지한다. 지난 5년 동안 친환경 에너 지 전환에 따른 국내 원전 수주 감소로 외형 축소가 지속되고 있으나 최근 신재 생, 중소형원전.. 2021. 5. 21.
신재생, 친환경, 태양광 관련주, 두산중공업 vs 한화솔루션 두산중공업 일봉 두산중공업 주봉 1Q21 Review 가능성을 보여줬다 - 4/27 1Q21 실적발표, 연결 기준 실적은 매출액 4조 46억원(+4% yoy), 영업이 익 3,721억원(+559% yoy). 시장 컨센서스 없음 - [중공업 부문(별도+해외 자회사)] 1Q21 실적은 매출액 1조 2,230억원(-14% yoy), 영업이익 585억원(흑전, 1Q20 -1,352억원), opm 4.8%(+14.3%p yoy). 매출 감소에도 고정비 감축으로 흑자전환. 일회성 손익 없음 - 영업외로는 두산밥캣 PRS 평가이익 1,356억원이 반영. 당기순이익은 970억원 으로 2Q18 이후 11분기만의 흑전. 신규수주는 1조 3,218억원(+84% yoy, 1Q20 7,179억원), 수주잔고는 14조 4,076.. 2021. 5. 20.
신재생 해상 풍력 관련주 대장주, 씨에스베어링 vs 동국S&C 씨에스베어링은 지난 2007 년 삼현엔지니어링으로 설립돼 2018 년 씨에스윈드에 인수된 풍력발전기 베어링 전문업체이다. 동국S&C는 지난 2001 년 동국산업의 철구 및 건설사업부가 물적분할되어 설립된 풍력발전용 윈드타워 제조 전문기업입니다. 씨에스베어링 일봉 씨에스베어링 주봉 풍력발전기 베어링 전문업체 주력제품으로는 블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할을 하는 피치 베어링과 더불어 타워와 나셀을 연결 및 지지하는 부품인 요 베어링 등이다. 동사의 주요 매출처는 GE 로 전체 매출액 중 97%의 비중을 차지하고 있다. 또한 GE 전체 베어링 수요의 40%를 동사가 담당하고 있다 매출처 및 생산능력 확대로 성장 지속될 듯 세계 풍력발전 시장은 향후 5 년간 연평균 4%의 성장률을 보일 것으로 전망되며.. 2021. 1. 4.

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