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실리콘밸리와 월스트리트는 왜 바이든을 지지하는가 받은글) 실리콘밸리와 월스트리트는 왜 바이든을 지지하는가 -기업 분할과 증세보다 그들에게 더 중요한 무엇- 미 대선과 관련하여 전문가들의 다양한 의견이 있지만, 그 중 한가지 일치되는 부분은 바로 ‘민주당이 정권을 탈환할 경우, IT 기업들에 대한 조세 부담 및 거대 IT 기업의 분할 이슈가 가중될 것이다’ 라는 지점이다. 실제로 바이든과 미국 민주당은 IT 플랫폼 기업들의 다양한 조세 회피를 늘 마뜩찮게 바라봐 왔으며, 또한 이러한 조세 회피 및 독과점을 막고 새로운 제도를 만들기 위해 행정부 및 의회 권력을 모두 가져올 절호의 기회인 2020년 대선을 놓치지 않고 싶어할 것이다. 그러나 실제로 이 후보들에게 자금을 지원하는 ‘슈퍼팩’ 의 상위 기부자 목록을 살펴보면 다소간 고개가 갸웃거려지는 것도 사.. 2020. 10. 6.
리포트 요약(20.9.10) 리포트 요약(20.9.10) 텔레그램 바로가기: https://t.me/surprisefact1 나스미디어 A089600 -몇 달 늦었지만, 나도 신사업 모멘텀을 더한다 신사업 진출, 멀티플 할인 요인이 사라졌다 투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원으로 상향 이마트 A139480 -다가오는 추석엔 해외여행 대신 집밥? 8월 실적, 기대 상회 긍정적인 추석연휴 효과 이어질 것으로 기대 한샘 A009240 -어려운 업황에도 리하우스 성장 전략은 유효 외부환경은 좋지 않은 상황, 다만 리하우스 성장 전략 유효 3Q20E 매출액 4,743억원, 영업이익 213억원 예상, YoY 실적은 대폭 개선 예상 삼성전기 A009150 -3분기, MLCC 효과 3분기, 기대 이상 MLCC가 실적 개선 주도 현대중공.. 2020. 9. 10.
휴젤, 비나텍, 게임빌, 위지윅스튜디오 휴젤 - 지난 6월 8일 휴젤은 중국 의약품심사평가센터(CDE)에 톡신 레티보(Letybo)에 대한 허가 심사 보완자료 제출 을 완료. 중국 CDE 및 약지데이터(药智数据)를 통해 휴젤이 제출한 보완자료에 대한 Technical review가 9월 3일자로 종료된 것으로 확인. 현재 CDE는 그동안 진행되었던 심사 데이터를 종합하여 의사결정을 앞두고 있는 것으로 추정 - CDE는 이제 1) 허가, 2) 반려(보류), 3) 거절 중에서 의사결정을 진행하게 됨. 당사는 지난 6월 Ipsen의 톡신 Dysport가 중국 허가에 성공한 점을 미루어보아 중국 내 수입산 톡신에 대한 허가 불확실성이 해소되었으며, 휴젤의 레티보 역시 중국 허가 가능성이 높은 것으로 판단 - 현재 주가는 중국 허가에 대한 기대감이 반.. 2020. 9. 4.
한올바이오파마, 이녹스첨단소재, 인터로조, 쌍용양회, 삼기오토모티브 한올바이오파마 재평가가 시급합니다 글로벌 피어 대비 부담없는 현재 밸류 한올바이오파마(한올)의 주요 파이프라인은 anti-FcRn 기반의 희귀자가면역질환 치료제 HL-161로 현재 임상 2상을 진행하고 있다. 적응증이 확장되면 antiFcRn의 시장규모는 47억달러까지도 확대될 수 있어 HL-161이 희귀의약품임을 감안하면 포텐셜이 크다. Argenx와 Momenta와 같은 경쟁사들은 anti-FcRn 외 다른 파이프라인도 보유하고 있지만 각각 110억달러(13조원)와 60억달러(7조원) 에 거래되고 있어 한올의 시가총액도 크게 부담없는 수준이다. Momenta는 최근 70%의 프리미엄으로 65억달러에 Johnson&Johnson에 인수되며 anti-FcRn 시 장의 가능성을 입증했다. 임상이 순조롭게 .. 2020. 9. 2.
삼양패키징, 유바이로직스, SK케미칼, 컴투스, 와이엠씨 삼양패키징 삼양패키징에 대하여 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 26,000원으로 기존 목표주가 대비 18.2% 상향한다. 목표주가는 잔여이익모델 (RIM)로 산출하였으며, COE 8.0%, Sustainable ROE 8.0%, 영구성장률 3.2%를 가정하였다. 산출된 목표주가는 2020F P/E 10.3배, P/B 0.96배 수준으로 현 주가 대비 23.8%의 상승여력이 있다. 삼양패키징의 Product Mix 개선에 주목할 필요가 있다. 2020년 2분기 매출액이 963억원으로 전년대비 6.8% 감소하였지만 영업이익은 오히려 13.3% 증가하였다. 1) PET 용기의 주요 원재료인 PET Chip 가격 하락에 따른 판가 인하로 매출액이 감소하였지만, 2) PET 용기 사업 대비 영업이익률이 높은.. 2020. 8. 31.
8 월 28일 산업리포트 요약 화학 KB Chemical Watch-ABS 4주 연속 상승, PX 수익성은 BEP 미만 ㆍ [화학] 8월 마지막 주 ABS 가격 4주 연속 상승하며 1,610달러 시현. 7월 말대비 18.4% 상승 ㆍ [정유] 정제마진은 부진 지속. 8월 마지막 주 복합 정제마진 2.8달러로 전주대비 0.5달러 상승 철강 금요일에 만나요: 또다시 발생한 미국의 흑인 피격 사건 ㆍ 싱가포르, 현대중-대우조선 기업결합 `무조건 승인` (조선비즈) ㆍ 한국조선해양, 사우디서 4850억 규모 PC선 10척 수주 (파이낸셜뉴스) ㆍ 한국조선해양, 초대형 에탄운반선 2척 수주 `2.2억달러` (뉴스1) 건설 SK건설, EMC 홀딩스 인수 우선협상대상자 선정 ㆍ SK건설, EMC 홀딩스 인수 우선협상대상자 선정 ㆍ 성장성 낮고 경.. 2020. 8. 29.

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