코람코에너지리츠, 수도권 중심 개발 가능성은 추가 성장 모멘텀
수도권 중심으로 안정적인 자산을 보유 중 코람코에너지리츠는 SK네트웍스가 보유한 전국 187개 주유소의 토지(1.0 조원), 건물(0.1조원), 구축물(탱크, 배관 등) 등을 매입. 대지면적 9.6만평, 총 1.1조원 규모로 평균 평당 1,180만원 수준. 주 임차인은 현대오일뱅크 (전체 임대료 비중 83%)로 10년간 장기임대차계약을 맺어 안정적인 수익 확보가 가능할 전망. 참고로 임차기간 만료 전 중도해지는 불가하지만, 영 업적자 주유소에 한해 중도 계약을 해지할 수 있음 지역별 비중으로 수도권 51%, 주요광역시 21%, 기타 지방 28%로, 지속적 인 자산 편입과 편출로 수도권 비중은 늘어날 것으로 보임. 187개 주유소 외에도 세차시설 172개, 편의점 81개는 현대오일뱅크가 운영 중이며, 차량..
2020. 12. 16.
하츠, 레인지후드, 환기시스템 등을 제조하는 실내 공기질 전문기업
하츠 일봉 하츠 5분봉 2시 이후에 주가가 급락했다가 하락을 했네요. 레인지후드, 환기시스템 등을 제조하는 실내 공기질 전문기업 하츠는 레인지후드, 쿡탑 등의 빌트인기기 제조 판매와 세대 환기시스템 설치업을 영위하는 벽산그룹 산하 기업이다. 레인지후드는 2020년 3분기 누적 기준 50% 후반대의 국내시장 점유율을 차지하고 있으며, 세대 환기시스템에서도 10% 중반 수준의 점유율을 확보 중이다. 사업부문은 레인지후드, 가스 /전기 쿡탑, 살균세척기, 환기청정기 등을 제조 판매하는 유통/특판사업부와 세대 환기 시스템 공사를 수행하는 환기사업부로 구분된다. 2020년 3분기 사업부별 누적 매출액은 유통/특판사업부 780억원, 환기사업부 122억원이었다. 사업부별 매출총이익은 유통/특판사업부 206억원, 환기..
2020. 12. 15.
대우건설, 연간 신규수주 및 수주잔고 추이, 국내 분양 호조
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 5,500원으로 상향 - 목표주가를 5,500원으로 상향(기존 4,500원, +22.2%) - 목표주가는 2021년 BPS 7,166원에 타깃 PBR 0.8배를 적용 - 목표주가 상향은 적용 BPS를 기존 2020년에서 2021년으로 조정, 타깃 PBR을 0.7배에서 0.8배로 상향. 동사는 대규모 흑자가 지속되며 2021년 BPS가 2020 년 대비 10.0% 증가 전망 - 타깃 PER은 건설 3사(현대건설, 대림산업, GS건설) 과거 5년 평균의 10% 할증 - 초과이익모형으로 산정한 추정PBR은 1.3배(향후 5년 평균 ROE 10.0%, COE 7.5%, 성장률 1% 가정, 베타 1.38)로 현저한 저평가. 국내외 성장 지속 국내 분양 호조 - 2020년 연..
2020. 12. 12.
