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투자분석602

진원생명과학 주가, 핵산 기반 바이오의약품 관련주 분석 경쟁사 Aldevron, 96 억달러에 매각 지난주 자료 발간 이후 진원생명과학의 자회사 VGXI 의 경쟁업체인 미국의 Aldevron 社가 Danaher 에 약 96 억달러 (약 11 조원)에 매각된다는 뉴스가 발표됐다. 2019 년 EQT 가 투자할 당시의 Value 인 약 4 조원 규모에서 약 3 배로 증가한 기업가치 평가이다. 이는 Plasmid DNA 생산 시설에 대한 가치가 글로벌 투자자들에게 높게 평가받고 있다는 증거이다. 지난주 자료에서 제시한 VGXI 의 증설 이후 Plasmid DNA 생산시설 가치만으로 Minimum 4 조원을 제시했지만 금번 Danaher 의 Aldevron 인수로 11 조원의 가치평가 까지도 가능해졌다. 물론 최근 생명공학 분야에 공격적인 투자를 집행하고 있는 Da.. 2021. 6. 23.
라파스 vs 한국유니온제약 주가, 실적 및 파이프라인 점검 마이크로니들을 이용한 화장품과 의약품 개발 라파스의 마이크로니들은 송풍인장방식의 제조기술 (DEN, Droplet Extension)로 비교기업과 차별화되며 해당 기술은 대부분 2033년까지 특허로 보호되 고 있다. 1Q21 내수 매출액이 소폭 회복되었으나, 미국 지역 매출액이 전년 동기 대비 22억원 감소 하며 전사 매출액은 34억원(-40.4%YoY), 영업적자 3억원(적전 YoY)을 기록하였다. 2020년 매출액 179억원(-1.7%YoY), 영업적자 43억원(적지 YoY), 당기순손실 46억원(적지 YoY)을 기록했다. COVID19로 인한 화장품 판매량 감소로 ODM 내수가 13억원(-80.6%YoY)으로 부진하였지만, ODM 수출 104억원(+24.8%YoY) 및 자사브랜드 42억원(+79.3.. 2021. 6. 23.
고바이오랩 주가, 면역질환 신약개발 관련주 분석 마이크로바이옴 기반 신약개발 바이오텍 - 동사가 보유한 신약개발 플랫폼 스마티옴(SMARTiome)은 인체 미생물 집단 및 마이크로바이옴 임상 데이터를 분석하여 최적 개발후보를 도출하는 기술 - 2014년 8월 서울대학교 마이크로바이옴센터에서 스핀오프 방식으로 설립. 2020년 11월 KOSDAQ에 기술성장성 특례로 상장 - 2020년 매출액 45억원 영업손실 -123억원(YoY 적전) 기록. 주 매출원은 신약 기술이전 계약금과 프로바이오틱스 제품 판매. 2021년 1분기 기준 보유 현금성 자산은 500억원 수준 - [주요 파이프라인] 1) KBLP-001(다국가 2상, 건선/아토피) 2) KBLP-007(다국 가 2상, 궤양성대장염) 3) KBLP-002(호주 1상, 천식/아토피) 고바이오랩 주가 일봉.. 2021. 6. 23.
키움증권 주가, RCPS발행 결정 RCPS 4,400억원 발행, 우선주 배당금 148억원, 2025년 이후 194억원 키움증권에 대한 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 175,000원으로 5.4% 하향한다. 키움증권의 목표주가를 하향한 이유는 4,400억원 규모의 전환상환우선주 (RCPS) 발행에 따른 dilution (희석)을 반영한 결과이며 주가 측면에서는 그동안 자본확충에 대한 불확실성으로 상대적 약세를 시현한 주가의 회복을 전망한다. 키움증권은 RCPS 2,825,466주 발행을 통해 4,400억원을 조달하였다. 우선주 평균 배당수익률은 3.4%로 매년 148억원의 우선주 배당금이 2025년까지 발생하며 이후에는 194억원의 우선주 배당금이 발생한다. 키움증권 주가 일봉 키움증권 주가 주봉 자본확충에 따른 단순 BVPS 희석은.. 2021. 6. 22.
카카오게임즈 주가, 기대 신작 출시 안정적 사업 포트폴리오 구축 완료 카카오게임즈는 카카오의 게임사업 담당 자회사이다. 초기에는 카카오톡 플랫폼을 활용해 중소 개발사들의 게임 출시를 위한 플랫폼인 카카오톡 게임하기를 운영하 며 성장했으나 점차 게임 시장의 경쟁이 치열해짐에 따라 국내 및 해외의 게임들 을 소싱해서 국내에 출시하는 퍼블리싱 중심으로 비즈니스를 변경했다. 이후 2019년 국내의 인기 온라인게임 개발사인 엑스엘게임즈를 인수하며 자체적인 게 임 개발역량을 강화해가고 있다. 카카오게임즈 주가 일봉 카카오게임즈 주가 주봉 다시 시작되는 기대신작의 출시 작년 하반기 가디언테일즈의 흥행과 함께 모바일게임 매출이 크게 증가했으나 이 후 가디언테일즈 매출의 자연감소 및 추가적인 신작 출시의 부재로 매출과 이익이 모두 감소세에 접어들었다. 그.. 2021. 6. 22.
셀리버리 주가, TSDT 기술 기반의 연구개발 업체 TSDT 기술 기반의 연구개발 업체 셀리버리는 생체 내 전송기술(Therapeuticmolecule Systemic Delivery Technology, TSDT)을 기술을 기반으로 신약후보물질의 개발을 주 사업으로 하는 바이오텍 이다. 동사의 TSDT 기술은 소수성의 세포막 투과성 펩타이드(Cell penetrating peptide, CPP)를 통해 단백질, 펩타이드, 항체, RNA 등의 약리 물질을 세포 내로 투과시킨다. 동사의 CPP는 기존의 양전 하성 펩타이드 기반의 CPP와 달리 세포 간 연속 전송이 가능하다는 점이 가장 큰 차별점이다. 동사 는 iCP-Parkin(파킨슨병, 국내 권리 일동제약), CP-FXN(프리드리히 운동실조증, 다케다와 공동개발), iCP-SOCS3(췌장암), iCP-N.. 2021. 6. 22.

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