현대글로비스 주가 실적 전망 (가장 좋은 사업부는 어디?)
3Q22 Review: 매출액 +29.8%, 영업이익 +51.8% YoY 현대글로비스는 '22년 3분기 매출액 7.0조원(+29.8% YoY, +2.2% QoQ), 영업이익 4,781억원(+51.8% YoY, +6.6% QoQ, OPM 6.8%)을 기록했습니다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 각각 3.8%, 9.8% 상회했습니다. 1) 완성차 및 부품 물량 증가, 2) PCTC 고운임 지속, 3) 달러 강세로 다시 한번 호실적을 시현했습니다. 선박금융에서 외화환산손실이 1,100억원 발생해, 순이익은 컨센서스를 하회했습니다. 3분기에도 환율 상승에 따른 CKD 및 미주 지역 해외 물류 수익성 상승, 해운 사업부에서 유류비(BAF) 정산, LNG선 조기반선 보상금 반영으로 시장컨센서스를 상회는 양호한 ..
2022. 11. 13.
대웅제약 주가 실적 분석 (균주소송 어떻게 되가나?)
대웅제약의 3분기 실적은 별도 3Q22 매출 3,015억(QoQ +2.6%, YoY +13.7%), OP 303억(QoQ -9.8%, YoY +26.8%) 기록했습니다. 3Q22 실적은 1) 나보타의 미국 매출 성장 지속 2) 펙수클루 등 신제품 출시에 따른 국내 매출 성장 3) 매출 대비 R&D 지출 비용 증가에 따른 QoQ 감익이 있었습니다. 3Q22 실적은 별도 기준 매출액 3,015억원 (+13.7% yoy), 영업이익 303억원 (+26.7% yoy), OPM 10.0%(-0.02%p yoy)에 연결 매출액 3,319억원 (+14.2% yoy), 영업이익 301억원(+32.5% yoy), OPM 9.1%(+1.3%p yoy)으로 컨센서스를 부합했습니다. 펙스클루 출시에 따른 마케팅비용 및 적응증..
2022. 11. 1.
에코프로비엠 주가 실적 (미국 IRA 관련주 끝판왕)
에코프로비엠의 3Q22 매출액 1조 5,630억원(YoY +283.1%), 영업이익 1,410억원(YoY +246.3%), OPM 9.0%(YoY -1.0%p)으로 컨센서스 매출액 1조 5,340억원, 영업이익 1,310억원을 소폭 상회하였습니다. CAM4(1.2만톤/년) 가동 정상화와 CAM5(3만톤/년)의 NCM 라인 전환 후 가동률이 정상화 되었습니다. 3분기 호실적의 주된 이유는 출하량의 경우 전분기 대비 18% 증가, 판가의 경우 전분기 대비 11% 상승하였으며, 동시에 환율이 상승한 영향입니다. 에코프로비엠의 4Q22 매출액 1조 6,880억원(YoY +235.1%), 영업이익 1,450억원 (YoY +428.7%), OPM 8.6%(YoY +3.1%p)으로 전망합니다. 부문별 매출액은 Non..
2022. 10. 30.
