LG이노텍, 반도체 기판, 애플 아이폰 13 출시 관련주
2분기 견조 & 하반기 실적 서프라이즈 기대 2분기 영업이익은 1,165억원(+113%, 이하 YoY)으로 예상된다. 비수 기지만, 전년대비 크게 개선된다. 일각에서는 북미제조사의 2분기 단 가인하와 부품 재고조정을 우려하나, 수요는 견조하다고 파악된다. LG이노텍 일봉 LG이노텍 주봉 2021년 영업이익은 9,517억원(+40%)으로 전망된다. 2분기가 아닌 3 분기가 중요하다. ① 고객사의 신제품 출시는 전년대비 1~2개월 빨라 진다. 부품의 생산도 앞당겨질 전망이다. ② 카메라모듈군 다방면에서 수혜가 가능하다. (센서시프트, 울트라와이드 모듈, 3D SL, ToF) 현재 IT부품 섹터의 핵심 이슈는 베트남 생산 서플라이체인에서의 코 로나19 피해다. 그러나 LG이노텍의 주력 카메라모듈 공장은 한국에..
2021. 6. 2.
솔루엠, 전자가격표시기 ESL 무선이어폰 센서 관련주
투자의견 BUY, 목표주가 35,000 원으로 신규 커버리지 개시 솔루엠에 대해 투자의견 'BUY'와 목표주가 '35,000 원'으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 12M FwdEPS(1,853원)에 전자부품업종 Target P/E 8배와 ESL Peer인 Pricer의 P/E Valuation 29.3 배를 평균한 18.6 배를 적용하였다. 1) ESL 성장 본격화에 따른 밸류에이션 리레이팅, 2) 3 in 1 Board 의 채용률 확대에 따른 기존사업의 안정적 성장세,3) 반도체센서,IoT 어플리케이 션, 태양광 등 신규사업 발굴 등 중장기 성장성이 크다고 전망된다. ESL(전자가격표시기)에 주목해야 하는 이유 2021 년 ESL 시장 성장 및 적용매장 확대에 따라, 본격적인 실적 개선이 전망된다...
2021. 5. 31.