투자분석/반도체, IT107 알로이스 주가, OTT 셋톱박스 관련주 분석 OTT셋톱박스 수출 기업 2015년 설립된 OTT셋톱박스 전문업체로서, 2019년 9월 아이비케이에스 제9호 스팩 과 합병을 통해 코스닥 시장에 상장하였다. 주력 제품인 안드로이드 OTT Box는 영 상콘텐츠를 디코딩하여 다양한 디스플레이 디바이스를 통해 영상을 출력해주는 멀티 미디어 장치이다. 현재 별도의 생산 설비 없이 100% 외주 생산을 통해 전체 판매물 량을 대응하고 있으며, 이에 따른 고정비 절감 효과와 시장 수요에 탄력적으로 사업 을 운영하고 있다. 수출 비중이 99.9%이며, 작년 말 기준 주요 지역별 매출 비중은 유럽 58.8%, 북미 32.5%, 중동 5.1%, 러시아 등 기타 국가 3.6%로 구성된다. 알로이스 주가 일봉 알로이스 주가 주봉 지난 1분기 주요 선진국 중심 실적 성장 달.. 2021. 6. 23. 실리콘웍스 주가, OLED 관련주 분석 2Q21 실적 시장 기대치 대폭 상회할 전망 동사 2Q21 실적은 매출액 4,193 억원(YoY: +91%, QoQ: +3%), 영업이익 625 억원(YoY: +570%, QoQ: +6%)으로 시장 기대치(매출액 3,838 억원, 영업이익 502 억원)를 대폭 상회할 전망이다. P, Q 상승이 주도하는 실적 개선세가 지속될 것으로 예상된다. 중대형 패널용 DDI 를 생산하는 8” Foundry Capa.는 290K/월 수준에서 전용 장비의 단종 문제로 증설이 제한적이기 때문에 Tight 한 수급이 장기화되고 있다. 지난해 하반기부터 디스플레이 핵심 부품인 DDI 는 없어서 못 파는 상황이다 보니 수요는 상당히 견조하다. 특히 디스플레이 업체들의 DDI 물량 확보를 위한 가격 인상은 필수적이다. 당사가 파.. 2021. 6. 22. LG이노텍 주가, 분기별 실적 추이 분석 수월하게 넘어가는 2분기 LG이노텍의 2021년 2분기 매출액은 1분기 대비 22.5% 감소한 2조 3,785억원으로 예상한다. 이전 전망 대비 증가한 규모이다. 광학솔루션이 예상 보다 개선된 영향으 로 추정한다. 1분기 대비 부진한 것은 광학솔루션 부진이 주요 원인이다. 전장부품은 증가하고, 나머지 사업부는 1분기 수준을 유지할 것으로 예상한다. 2021년 2분기 영 업이익은 1분기 대비 60.2% 감소한 1,379억원으로 예상한다. 광학솔루션 부진이 주 요 원인이다. 나머지 사업부도 크지는 않지만 1분기 대비 부진할 것으로 예상한다. LG이노텍 주가 일봉 LG이노텍 주가 주봉 광학솔루션 실적 악화에 대한 우려는 기우 2021년부터 해외 고객의 구매 방식 변화로 LG이노텍의 실적이 크게 악화될 것이라 .. 2021. 6. 22. LG전자 주가, 제품 믹스 개선에 주목 투자포인트 및 결론 LG전자에 대해 6개월 목표주가 190,000원 (12개월 Forward BPS에 P/B 1.7배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 동사 주가는 2가지 모멘텀 (VC의 기회 확대, 스마트폰 사업 구조조정)이 반영되면서 급등한 이후 기간 조정을 거치고 있음. 특히, 올해 상반기까지 순항이 예상되는 H&A와 HE 사업부도 원자재 가격 상승과 Pent Up 수요 감소 등으로 우려가 예상되었지만, 신가전 판매 확대와 TV제품 Mix 개선에 힘입어 양호한 실적을 기록할 것으로 전망됨. 2분기 동사의 연결 매출액은 중단사업인 스마트폰 사업을 제외할 경우 1분기와 유사한 17.5조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 시장 Consensus에 부합되는 1.1조원을 기록할 것으로 전망됨. LG전.. 2021. 6. 20. 아이티엠반도체 주가, 무선 이어폰 관련주 분석 2분기 실적 컨센서스 하회 전망, 보호회로 공급 모델 판매 부진 영향 아이티엠반도체에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 60,000원을 유지한다. 목표주가는 잔여이익모델 (RIM Valuation)을 통해 산정되었으며, 12개월 선행 P/E는 27.5배다. 목표주가 대비 현 주가의 상승여력은 27%이며, KB증권의 2021E EPS는 컨센서스 대비 3% 낮은 수준이다. 아이티엠반도체의 2분기 실적은 매출액 615억원 (+14% YoY), 영업적자 13억원 (적자지속, 영업이익률 -2.0%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. ① 계절적 비수기를 맞이한 가운데, ② 북미 고객사의 무선이어폰 (TWS) 수요가 시장 경쟁 심화와 신모델 부재 등으로 약세를 보이고 있고, ③ 아이티엠반도체가 북미 고객사에 보호.. 2021. 6. 19. 텔레칩스 주가, 차량용 반도체 팹리스 업체 분석 차량용 반도체를 설계하는 팹리스 업체 텔레칩스는 차량용 반도체를 설계하는 팹리스(Fabless) 업체이다. 자동 차 AVN(Audio/Video/Navigation), 디지털 클러스터 등에 들어가는 AP(Application Processor)를 주력 제품으로 하고 있다. 최대 고객사는 `15년 하반기부터 AVN용 AP를 공급하기 시작한 현대·기아차이다. 지 난해 기준 제품별 매출액 비중은 디지털미디어 프로세서 89%, Mobile TV 수신칩 2%, 상품 및 용역 등 기타 9% 이다. 적용 범위 확대에 따라 주력 제품인 AP 성장세 지속 예상 AP의 성장세 지속이 예상된다. ①인포테인먼트 발전에 따른 적용 범위 확대(디지털 클러스터, HUD, SVM 등), ②자동차 디지털 전환 가속화 에 따른 해당 제.. 2021. 6. 18. 이전 1 2 3 4 5 ··· 18 다음
