투자분석/자동차, 전기차59 코오롱플라스틱 주가, 전기차 수소차 부품 관련주 올해 2분기 영업이익, 어닝 서프라이즈 전망 코오롱플라스틱의 올해 2분기 영업이익은 101억원으로 작년 동기 대비 대 규모 흑자전환하며, 역대 최고치를 기록할 전망이다. 또한 올해 2분기 매출 액은 1,087억원으로 처음으로 분기 1천억원을 상회할 것으로 보인다. 작년 동기 대비 코비드19 발생 관련 기저 효과가 큰 가운데, 전방 자동차/전기 전자/생활용품의 업황 개선에 기인한다. 1) 중국/유럽/미국 등의 자동차 업황 반등으로 주력 제품인 POM 판매 물 량이 증가하고 있고, 2) 전사 가동률 개선 및 JV와 생산시너지를 통한 고정 비 절감 효과가 발생하고 있으며, 3) 전기전자 제품 교체 주기 도래로 엔지 니어링플라스틱 수요가 개선되고 있고, 4) 업황 개선으로 원재료/물류비 급 증을 판가에 원활히 .. 2021. 6. 20. 도이치모터스 주가, 도이치오토월드 확대 전략에 따른 재평가 2Q21 안정적 실적 추세 지속 2Q21 실적은 매출액 4,299억원(+23% 이하 yoy), 영업이익 111억원 (-45%)이 전망된다. ①BMW/포르쉐 판매 호조, ②도이치파이낸셜 실 적 개선 지속(중고차 할부금융 성장), ③도이치오토월드 임대 수익 발 생 등 때문이다. 2H20 분양 수익 마무리 고려 시 3Q21부터 YoY 이익 개선이 기대된다. `21년 실적은 매출액 1.74조원(+20%), 영업이익 483 억원(+8%), 지배지분 순이익 266억원(+83%)을 전망한다. 확연한 이익 체력 제고 부각 가능성, 멀티 브랜드 딜러 및 도이치오토월 드 확대 전략 가시화 등을 통해 Valuation 재평가가 기대됩니다. 수입차 시장 내 BMW와 포르쉐 점유율 추이 도이치모터스 주가 일봉 도이치모터스 주가.. 2021. 6. 20. 만도, ADAS 사업 물적 분할 결정 분석 ADAS 사업 물적분할 결정 - 만도는 9일 장 종료 후 공시를 통해 ADAS 부문 물적분할 발표 - 존속회사는 만도, 신설회사는 만도모빌리티솔루션즈(만도 지분 100%) - 신설회사는 ADAS 외에도 모빌리티를 신사업으로 추진 - 분할 목적은 특성이 다른 사업부를 분할해 성장을 가속화하기 위해 - 존속회사는 기존 새시 역량을 기반으로 전기차 신사업 추진 - 신설회사는 IPO 포함 다양한 투자 유치 옵션 검토 중 - 자산 3.35조원은 존속/신설 각각 3.14/0.37조원으로 분할(1분기 기준) - 부채 2.22조원은 존속/신설 각각 2.0/0.22조원으로 분할(부채비율 177/145%) 만도 일봉 만도 주봉 - 한라홀딩스 산하에서 최근 만도 자회사로 편입된 만도헬라일렉트로닉스는 신설 회사 산하로 편입될.. 2021. 6. 9. SKC, 동박 공격적 증설 분석, 2차전지 반도체 소재 관련주 올해 2분기, 창사 최대 영업이익 기록 전망 SKC의 올해 2분기 영업이익은 1,017억원으로 작년 동기 대비 93.0% 증가하 며, 역대 최대 분기 수치를 기록할 전망이다. Cash Cow/신성장동력 등 전 사업부문의 실적 개선에 기인한다. SKC 일봉 SKC 주봉 부문별로는 1) 화학 영업이익은 650억원으로 작년 동기 대비 190.1% 증가할 전망이다. PO 수급 타이트 현상 발생 및 고부가 위생용 PG 비중 확대 때문 이다. 특히 올해 2분기 PG 스프레드는 작년 동기 대비 182.5% 상승이 예상 된다. 2) Industry 소재 영업이익은 176억원으로 작년 동기 대비 18.7% 증가 할 전망이다. 전방 디스플레이/포장/산업용 업황 호조로 PET 필름의 이익률 이 개선되고 있는 가운데, 친환경.. 2021. 6. 4. 하나기술, 2차전지 장비 LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK이노베이션에 독점공급 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 93,000원으로 커버리지 개시 하나기술에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 93,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2022년 예상 EPS 6,202 원에 Target PER 15배를 적용하여 산출하였다. 2020년에는 해외 매출 발생 시 자가격리 비용 등 매출원가 고정비 증가 와 순매입액 증가에 따라 다소 부진한 실적을 시현하였으나, 2021년에는 글로벌 셀업체 및 완성체 업체 향 수주가 증가 하여 하반기로 갈수록 실적이 증가할 전망이며 2022년에는 신사업(폐배터리 검사 장비 및 UTG 디스플레이) 실적까지 더해질 것으로 기대된다. 그럼에도 불구하고 현재 주가는 2022년 실적 기준 PER 10배 수준이다. 기술력과 글로벌 레 퍼런스를 기반한 성장성을 감안하.. 2021. 6. 3. 인지컨트롤스, 전기차 배터리 자동차 경량화 부품 관련주 자동차 부품 전문업체 인지컨트롤스는 자동차 부품 업체다. 2020 년 기준 매출 비중은 경량화 제품(금속 대체 하는 플라스틱 제품) 24%, TMS(열관리 시스템 부품) 23%, EMS(엔진 부품) 22%, 솔레 노이드 부품 11%, 친환경차 부품 11%, 시트/램프 9%다. 2017 년부터 사드 사태에 따 라 주요 고객사 현대·기아차 중국 판매 감소로 동사의 실적이 부진했다. 인지컨트롤스 실적 컨센서스 2016 년부터 2020 년까지 TMS 부품에 대한 품질 이슈에 따른 비용이 반영됨에 따라 수익성도 악화 됐다. 단 2020년까지 일시적인 비용들이 마무리되어 1Q21 영업이익률은 2.6%를 기록 했다. 동사는 자동차 산업 트렌드에 발 맞춰 전기차 및 수소차 부품에 대한 개발을 적극 적으로 추진 중이며,.. 2021. 6. 3. 이전 1 2 3 4 5 ··· 10 다음
